中梁控股(02772)公布，于2022年5月18日，交換要約及同意征求的全部先決條件已達成且交換要約及同意征求已完成。

　　根據(jù)交換要約及同意征求的條款及條件，合共約2.62億美元的2022年5月票據(jù)有效提交作交換(且被視為已同意建議修訂)并獲該公司接納。于注銷該等2022年5月票據(jù)后，2022年5月票據(jù)余下未償還本金額將為2762.8萬美元。

　　此外，經(jīng)計及該公司接納2022年7月票據(jù)合資格持有人給予的若干逾期提交指示，合共約3.68億美元的2022年7月票據(jù)有效提交作交換并獲該公司接納。注銷該等2022年7月票據(jù)后，2022年7月票據(jù)余下未償還本金額將為7116.6萬美元。就交換有效提交并獲接納的2022年5月票據(jù)及2022年7月票據(jù)，該公司已根據(jù)交換要約及同意征求，發(fā)行約2.02億美元的2023年4月新票據(jù)及約4.29億美元的2023年12月新票據(jù)。

　　2023年4月新票據(jù)自2022年5月18日起按年利率8.75%計息，于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。2023年12月新票據(jù)自2022年5月18日起按年利率9.75%計息，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。

　　此外，于2022年5月18日，該公司、適用交換票據(jù)的附屬公司擔(dān)保人及交換票據(jù)受托人已簽立交換票據(jù)補充契約，致使交換票據(jù)契約的建議修訂生效，且交換票據(jù)補充契約于相關(guān)受托人收到通知(以負責(zé)人證明書方式)，確認于2022年5月18日支付適用交換及同意代價后生效。因此，交換票據(jù)的各當(dāng)前及未來持有人受各份交換票據(jù)契約(經(jīng)相應(yīng)交換票據(jù)補充契約修訂)條款約束。

　　公告稱，該公司已為使契約的建議修訂生效而取得必要的所需同意。

　　根據(jù)日期為2022年4月28日的同意征求聲明，該公司亦已支付與同意征求有關(guān)的適用同意費。因此，該公司與中國建設(shè)銀行(亞洲)股份有限公司(作為受托人)于2022年5月18日就2023年4月票據(jù)所訂立并使日期為2021年9月17日的契約建議修訂生效的補充契約(經(jīng)不時修訂或補充，“契約”)，在受托人收到通知(以負責(zé)人證明書方式)，確認同日支付適用同意費后生效。

　　該公司預(yù)期無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款適時于到期時還款。該公司將繼續(xù)與發(fā)行在外交換票據(jù)的持有人溝通。盡管交換要約及同意征求已完成，該公司促請余下交換票據(jù)的持有人按照與交換要約及同意征求項下條款大致相同的條款將余下交換票據(jù)換成新票據(jù)。

　　根據(jù)2022年5月票據(jù)的條款，2022年5月票據(jù)的所有未償還本金及其應(yīng)計利息將于到期日2022年5月19日到期并須予支付。于本公告日期，該公司預(yù)期其無法在2022年5月19日支付2022年5月票據(jù)的余下未提交未償還本金2762.8萬美元的本金及╱或利息。在30天寬限期屆滿后仍不支付利息的行為將構(gòu)成2022年5月票據(jù)的違約事件，而償還本金概不獲任何寬限期;于本公告日期，有關(guān)違約事件并無發(fā)生。

　　由于2022年5月票據(jù)將于2022年5月19日到期，其將在到期后從聯(lián)交所退市。