麥格理：首予明源云跑贏大市評級 目標(biāo)價15.25港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 麥格理發(fā)布研究報告稱，首予明源云（00909）“跑贏大市”評級，目標(biāo)價15.25港元。作為中國領(lǐng)先房地產(chǎn)企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）及軟件即服務(wù)（SaaS）提供商，在行業(yè)供應(yīng)商中占有50%市場份額，
麥格理發(fā)布研究報告稱，首予明源云（00909）“跑贏大市”評級，目標(biāo)價15.25港元。作為中國領(lǐng)先房地產(chǎn)企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）及軟件即服務(wù)（SaaS）提供商，在行業(yè)供應(yīng)商中占有50%市場份額，雖然過去一年百強(qiáng)內(nèi)房開發(fā)商的市場整合程度有所降低，但其有將業(yè)務(wù)分散至低線城市的小型開發(fā)商。
該行表示，公司收入增幅由2021年上半年的45.2%放緩至下半年的17%，但預(yù)計隨著拐點出現(xiàn)，行業(yè)政策將迎來邊際放松，估計通過業(yè)務(wù)擴(kuò)展至工業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域，以及將客戶覆蓋范圍擴(kuò)大到國有開發(fā)商等策略，2021-24年收入年復(fù)合增長率有望達(dá)22%，其中SaaS業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長34%。
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