互聯(lián)網(wǎng)6月23日丨智云健康(09955.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1900萬股股份，其中香港發(fā)售股份190萬股，國際發(fā)售股份1710萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月23日至6月28日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份30.50港元，每手買賣單位100股，入場費(fèi)約3081港元；摩根士丹利及摩根大通為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月6日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團(tuán)為醫(yī)院和藥店提供醫(yī)療用品和SaaS產(chǎn)品，為制藥公司提供數(shù)字營銷服務(wù)，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。集團(tuán)一直、并預(yù)期在不久的將來繼續(xù)通過向醫(yī)院和藥店銷售醫(yī)療用品產(chǎn)生大部分收入。集團(tuán)通過為醫(yī)療價(jià)值鏈上的所有主要參與者(包括醫(yī)院、藥店、制藥公司、患者和醫(yī)生)提供解決方案，期望引領(lǐng)中國數(shù)字化慢病管理市場。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，基于截至2021年12月31日止的中國醫(yī)院和藥店SaaS部署量以及截至2021年透過集團(tuán)的服務(wù)開出的在線處方量，集團(tuán)是中國最大的數(shù)字化慢病管理解決方案提供商。

　　集團(tuán)提供院內(nèi)解決方案、藥店解決方案及個(gè)人慢病管理解決方案。集團(tuán)的院內(nèi)解決方案包括銷售醫(yī)療器械、耗材及藥品、醫(yī)院SaaS及面向制藥公司的數(shù)字營銷服務(wù)。集團(tuán)主要銷售醫(yī)療器械及耗材，以滿足醫(yī)院對患者慢病管理的需求。集團(tuán)的醫(yī)院SaaS產(chǎn)品提高了院內(nèi)慢病管理的效率和效果。利用集團(tuán)的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，集團(tuán)還為制藥公司提供數(shù)字營銷服務(wù)，主要針對與慢病管理相關(guān)的藥物。集團(tuán)的藥店解決方案包括銷售醫(yī)療器械、耗材、藥品及其他類別商品以及集團(tuán)的藥店SaaS。集團(tuán)向藥店出售的醫(yī)療用品主要與慢病管理有關(guān)，而集團(tuán)的藥店SaaS產(chǎn)品使藥店擁有線上開方和配藥的能力。集團(tuán)的個(gè)人慢病管理解決方案將醫(yī)生與患者聯(lián)系起來，為慢病管理實(shí)現(xiàn)院外問診和處方開具。集團(tuán)的收益來源包括產(chǎn)品收入及服務(wù)收入。集團(tuán)主要通過銷售醫(yī)院及藥店用品以及個(gè)人慢病管理產(chǎn)品產(chǎn)生收益。集團(tuán)亦通過提供數(shù)字營銷、SaaS及其他服務(wù)產(chǎn)生收益。

　　集團(tuán)已簽訂基石投資協(xié)議，據(jù)此基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，該發(fā)售股份可按發(fā)售價(jià)購買，總額約為4500萬美元(約3.53億港元)。 基石投資者包括Sanofi Foreign Participations B.V、代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market)Fund SPC、揚(yáng)子江(香港)有限公司 、及Tasly International Capital Limited。

　　假設(shè)并無行使超額配股權(quán)及概無根據(jù)首次公開發(fā)售后股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃發(fā)行股份，則集團(tuán)按發(fā)售價(jià)每股股份30.50港元估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.817億港元。集團(tuán)擬將此次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約60%預(yù)計(jì)將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張。集團(tuán)將繼續(xù)推行“醫(yī)院為先”戰(zhàn)略，在全國范圍內(nèi)擴(kuò)大集團(tuán)的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。集團(tuán)還將利用集團(tuán)的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的更多行業(yè)參與者聯(lián)系，并繼續(xù)優(yōu)化和擴(kuò)大集團(tuán)的解決方案，以推動(dòng)客戶及用戶參與。這些努力將使集團(tuán)能夠擴(kuò)大集團(tuán)院內(nèi)及院外的慢病管理解決方案，更好滿足患者的需求，并在集團(tuán)擴(kuò)張的同時(shí)提高集團(tuán)的運(yùn)營效率；約25%預(yù)計(jì)將用于提高集團(tuán)的醫(yī)學(xué)知識和技術(shù)能力，以加強(qiáng)集團(tuán)在數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位；約5%預(yù)計(jì)將用于通過戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資和收購其他業(yè)務(wù)來擴(kuò)大集團(tuán)的生態(tài)系統(tǒng)，以補(bǔ)充集團(tuán)的有機(jī)成長戰(zhàn)略；及約10%預(yù)計(jì)將用于營運(yùn)資金和一般公司用途。