互聯網6月29日丨讀書郎(02385.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5200萬股股份，其中香港發(fā)售股份520萬股，國際發(fā)售股份4680萬股，另有15%超額配股權；2022年6月29日至7月5日招股，預期定價日為7月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份7.60-10.00港元，每手買賣單位400股，入場費約4040港元；中信建投(601066)國際及麥格理為聯席保薦人；預期股份將于2022年7月12日于聯交所主板掛牌上市。

　　集團為中國的智能學習設備服務供應商，專注于為中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發(fā)、制造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備。集團已成為中國擁有成熟教育產品及服務供應的以科技賦能的智能學習設備服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告，于2021年，按總零售市值計，集團在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二，而按總設備出貨量計，集團在中國的智能學習設備服務供應商中排名第五。讀書郎品牌已成為中國著名教育科技品牌。截至最后實際可行日期，集團的注冊用戶累計超過550萬名，而截至2022年5月，集團于過往12個月的平均月活躍用戶超過140萬名。

　　集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意，在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價認購若干數目的發(fā)售股份。根據發(fā)售價每股發(fā)售股份8.80港元(即本招股章程所載發(fā)售價范圍的中位數)計算，基石投資者將認購的股份總數將為2435.88萬股。基石投資者包括鄭長平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金順隆有限公司、Tower Lead Limited(由億邦國際控股公司(納斯達克：EBON))全資擁有)、東方源有限公司、楊小結女士、及金先生。

　　假設發(fā)售價每股8.80港元及假設超額配股權未獲行使，則全球發(fā)售凈所得款項約4.255億港元。其中，集團估計凈所得款項的約35%將用于深化集團的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透，因為集團相信中國智能學習設備服務市場依然明顯不平衡且未被滿足；約25%將用于研發(fā)集團的信息技術及基礎設施，增強集團在提供配備數字化教輔資源的智能學習設備方面的整體技術優(yōu)勢；約20%將用于投資優(yōu)化集團的產品及服務供應以進一步提升集團的競爭力；約10%將用于增強集團的教材開發(fā)能力并使集團的數字化教輔資源進一步多樣化；及約10%將用作集團的營運資金及一般公司用途。