中信證券發(fā)研報指，7月21日，百度集團(09888)2022年世界大會于線上召開，本次大會主題為“AI深耕，萬物生長”。會上百度最新技術成果集中亮相，AI智能云與自動駕駛作為公司第二、第三增長曲線，皆取得重大突破。其中無人駕駛汽車RT6的發(fā)布為本次大會核心亮點，制造成本的大幅降低進一步為百度Robotaxi的貨幣化提供基礎。同時，百度AI智能云從場景到基礎技術的戰(zhàn)略布局亦將為公司業(yè)績帶來韌性。

　　該行表示，此次大會顯示出百度自動駕駛的健康發(fā)展趨勢，新一代自動駕駛汽車RT6成本的大幅降低為Robotaxi的商業(yè)化進一步提供支撐，智駕業(yè)務訂單亦顯示出較好的增長趨勢。同時，智能云業(yè)務呈現(xiàn)出了高增速、跨領域的發(fā)展特點，亦帶來更為穩(wěn)健的增長動能。維持公司2022-24年營業(yè)收入預測為1262/1409/1568億元，Non-GAAP凈利潤預測為129/224/240億元。該行持續(xù)看好百度中長期的成長性，維持公司港股目標價167港元、美股目標價170美元，對應2022年30倍市盈率（Non-GAAP），維持“買入”評級。