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券商聚焦大摩升九龍倉置業(yè)(01997)目標(biāo)價9% 上調(diào)至“與大市同步”評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大摩發(fā)研報指，九龍倉置業(yè)今年上半年每股盈利及派息表現(xiàn)均超預(yù)期。該行預(yù)計香港租金自2019年上半年來EBIT(息稅前利潤)下降33%后已經(jīng)觸底。該行預(yù)計2023年租金復(fù)歸率可能會轉(zhuǎn)正，
大摩發(fā)研報指，九龍倉置業(yè)今年上半年每股盈利及派息表現(xiàn)均超預(yù)期。該行預(yù)計香港租金自2019年上半年來EBIT(息稅前利潤)下降33%后已經(jīng)觸底。該行預(yù)計2023年租金復(fù)歸率可能會轉(zhuǎn)正，料2022-24年租賃EBIT的CAGR將達(dá)7%。不過，該行預(yù)計近期零售銷售可能依然低迷，料2023年可能會出現(xiàn)上行空間。
該行將九龍倉置業(yè)2022-24年每股盈測上調(diào)12-13%，以反映更好的成本控制及入住率的改善。將目標(biāo)價由34港元上調(diào)至37港元，仍基于資產(chǎn)凈值40%的折讓，較2017年以來的均值高出0.5個標(biāo)準(zhǔn)差。
由于上述變化，大摩將該股評級由“減持”上調(diào)至“與大市同步”。
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