隔夜美股指數(shù)收市悉數(shù)上揚(yáng)，積極因子傳入港市，三大指數(shù)早盤獲振高開，盤中繼續(xù)走強(qiáng)，截至午間收盤，恒生指數(shù)漲1.78%報(bào)19959.31點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)漲1.93%報(bào)6772.61點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.71%報(bào)4287點(diǎn)。

　　藍(lán)籌股中，創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)漲10.52%，舜宇光學(xué)科技(02382)漲6.47%，申洲國(guó)際(02313)漲5.82%；中國(guó)海外發(fā)展(00688)跌1.14%，東方海外國(guó)際(00316)跌0.75%，中國(guó)聯(lián)通(00762)跌0.26%。

　　創(chuàng)新藥概念集體走強(qiáng)，方達(dá)控股(01521)漲5.18%，藥明康德(603259)(02359)漲5.08%，藥明生物(02269)漲4.59%，康龍化成(300759)(03759)漲4.06%，【康希諾(688185)、股吧】生物(06185)漲4.05%，三生制藥(01530)漲3.09%。交銀發(fā)研報(bào)指，PD-1抑制劑競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)該產(chǎn)品的銷售增長(zhǎng)已經(jīng)乏力。交銀認(rèn)為頭部創(chuàng)新藥企自研和合作并進(jìn)，在研管線多且產(chǎn)品矩陣豐富，抗壓能力強(qiáng)，未來幾年將迎來收獲期。該行推薦康方生物和榮昌生物。

　　運(yùn)動(dòng)服飾板塊集體走強(qiáng)，特步國(guó)際(01368)漲6.38%，李寧(02331)漲5.52%，安踏體育(02020)漲3.69%，滔搏(06110)漲3.67%，波司登(03998)漲2.43%。國(guó)信證券(002736)表示，看好業(yè)績(jī)出色的制造企業(yè)和率先復(fù)蘇的品牌服飾龍頭。6月以來疫情好轉(zhuǎn)持續(xù)推動(dòng)內(nèi)需恢復(fù)，7月消費(fèi)繼續(xù)改善，國(guó)內(nèi)消費(fèi)呈現(xiàn)較好反彈趨勢(shì)，頭部運(yùn)動(dòng)品牌保持良好增長(zhǎng)。制造出口方面，國(guó)內(nèi)紡織上游開機(jī)率較低，但出口增速繼續(xù)保持景氣，疊加成本下行、人民幣匯率貶值的利好因素，看好業(yè)績(jī)向好和中長(zhǎng)期成長(zhǎng)出色的優(yōu)質(zhì)制造企業(yè)投資機(jī)遇。港股重點(diǎn)推薦李寧、安踏體育、申洲國(guó)際、特步國(guó)際、波司登、滔搏。

　　蘋果概念股全線沖高，丘鈦科技(01478)漲13.59%，舜宇光學(xué)科技(02382)漲6.47%，瑞聲科技(02018)漲3.70%，富智康集團(tuán)(02038)漲2.02%，比亞迪(002594)電子(00285)漲1.89%。天風(fēng)國(guó)際證券知名分析師郭明錤發(fā)布推文稱，iPhone14系列機(jī)型的平均售價(jià)將上漲15%，還預(yù)料富士康能拿下七成iPhone14訂單。郭明錤表示，和上一代iPhone13系列相比，iPhone14系列的平均售價(jià)將上漲大約15%，達(dá)到1000美元(折合約6724元人民幣)至1050美元(折合約7060元人民幣)。

　　半導(dǎo)體股份多數(shù)走高，華虹半導(dǎo)體(01347)漲7.13%，中電華大科技(00085)漲5.41%，中芯國(guó)際(00981)漲4.08%，ASM太平洋(601099)(00522)漲3.07%。美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》旨在增強(qiáng)美國(guó)在芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，同包括中國(guó)在內(nèi)的其“關(guān)注的任何國(guó)家”在該領(lǐng)域展開不公平競(jìng)爭(zhēng)，將加劇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球地緣政治競(jìng)爭(zhēng)，阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和創(chuàng)新增長(zhǎng)。中國(guó)貿(mào)促會(huì)及中國(guó)國(guó)際商會(huì)對(duì)此表示堅(jiān)決反對(duì)，并呼吁全球工商界攜手應(yīng)對(duì)，消除該法案對(duì)工商界的不利影響，必要時(shí)采取有力措施維護(hù)自身合法權(quán)益。中國(guó)貿(mào)促會(huì)及中國(guó)國(guó)際商會(huì)提倡并積極推動(dòng)良性、公平和公正的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)美國(guó)借國(guó)家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國(guó)的基礎(chǔ)上展開不公平競(jìng)爭(zhēng)。該法案的生效和實(shí)施，將影響全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的優(yōu)化配置和安全穩(wěn)定，嚴(yán)重?cái)_亂各國(guó)企業(yè)在遵循基本市場(chǎng)規(guī)律下正常的經(jīng)貿(mào)與投資活動(dòng)，與全球工商界希望加強(qiáng)交流合作的普遍愿望背道而馳。

　　舜宇光學(xué)科技(02382)報(bào)118.50港元，漲6.47%。瑞信發(fā)研報(bào)指，由于需求疲軟，舜宇光學(xué)科技的手機(jī)鏡頭模組、手機(jī)鏡頭出貨量仍然疲軟；但受iOS補(bǔ)貨推動(dòng)，手機(jī)鏡頭出貨量環(huán)比有所改善。該行預(yù)計(jì)8月手機(jī)鏡頭模組與手機(jī)鏡頭出貨量將在iOS和Android客戶帶動(dòng)下環(huán)比小幅改善，但Android去庫(kù)存仍低于季節(jié)性水平。車載鏡頭出貨量因供應(yīng)鏈寬松及汽車銷售強(qiáng)勁而逐步改善。該行認(rèn)為，新的出貨量指引，以及新智能手機(jī)（iOS和Android高端）、VR產(chǎn)品的發(fā)布和車載鏡頭出貨量將成為下半年催化劑。該行維持舜宇光學(xué)“跑贏大市”評(píng)級(jí)與138港元目標(biāo)價(jià)。

　　龍湖集團(tuán)(00960)報(bào)21.85港元，漲4.55%。上海票據(jù)交易所周三晚公告稱，近日，網(wǎng)傳龍湖集團(tuán)控股有限公司存在大量商票“逾期”記錄。經(jīng)核實(shí)，截止2022年8月10日，龍湖集團(tuán)控股有限公司無商票違約和拒付記錄，相關(guān)謠傳并不屬實(shí)。上海票據(jù)交易所致力于維護(hù)票據(jù)市場(chǎng)平穩(wěn)有序運(yùn)行，對(duì)于這種通過謠傳擾亂市場(chǎng)秩序的行為予以譴責(zé)。

　　創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)報(bào)96.15港元，漲10.52%。集團(tuán)公布上半年業(yè)績(jī)，錄得股東應(yīng)占利益5.78億美元，同比增10.4%；每股盈利31.59美仙，每股中期股息12.23美仙。期內(nèi)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額70.34億美元，同比增10%。公告稱，每個(gè)地區(qū)于上半年均取得穩(wěn)定的銷售額增長(zhǎng)。按當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算，其他地區(qū)特別是澳洲、亞洲取得23.0%的出色增長(zhǎng)，而歐洲則增長(zhǎng)14.1%，北美的增長(zhǎng)為10.5%。

　　聯(lián)想集團(tuán)(00992)報(bào)7.22港元，漲4.64%。集團(tuán)發(fā)布了2022/23財(cái)年第一財(cái)季（4-6月）業(yè)績(jī)報(bào)告，營(yíng)收169.6億美元，同比增長(zhǎng)0.2%，略高于預(yù)估的169.2億美元。凈利潤(rùn)為5.16億美元，同比增長(zhǎng)11%，高于預(yù)估的4.98億美元。非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（non-HKFRS）下，凈利潤(rùn)為5.56億美元，同比增長(zhǎng)35%。公告指，個(gè)人電腦以外業(yè)務(wù)營(yíng)收占總營(yíng)收的比例達(dá)到37%以上的歷史最好水平。而其中智能手機(jī)業(yè)務(wù)表現(xiàn)也非常亮眼，實(shí)現(xiàn)了21%的高增長(zhǎng)率。

　　中金指出，新能源車的續(xù)航里程和補(bǔ)能時(shí)間問題是制約其滲透率快速提升的關(guān)鍵因素。將新能源車系統(tǒng)電壓提升至800V后，我們認(rèn)為車身重量、電控?fù)p耗均有望降低，整車?yán)m(xù)航里程呈現(xiàn)提升；此外高壓能提高充電功率，加快充電速度并解決補(bǔ)能時(shí)間痛點(diǎn)。因此，我們認(rèn)為高壓化趨勢(shì)是未來新能源車發(fā)展的主線之一，有望帶來明顯的半導(dǎo)體及電子元器件單車增量需求，并看好800V產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)國(guó)內(nèi)廠商的投資機(jī)會(huì)。