烯石電車新材料(06128)公布，于美國(guó)東部時(shí)間8月16日，公司與包銷商訂立包銷協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)售。公司將發(fā)售469.57萬(wàn)股美國(guó)預(yù)托股份，每股美國(guó)預(yù)托股份相當(dāng)于20股相關(guān)股份，相當(dāng)于合共總面值為93.91萬(wàn)港元的9391.31萬(wàn)股相關(guān)股份。

　　公司亦向包銷商授出可于生效日期后的45天內(nèi)行使的購(gòu)股權(quán)，可向公司購(gòu)買最多70.43萬(wàn)股額外美國(guó)預(yù)托股份(相當(dāng)于合共總面值為14.09萬(wàn)港元的1408.694萬(wàn)股相關(guān)股份)以彌補(bǔ)超額配發(fā)(如有)。

　　于該公布日期，公司已發(fā)行5.41億股普通股及3.24億股優(yōu)先股。假定公司已發(fā)行股本于公布日期至交割日期將不會(huì)變動(dòng)，總數(shù)1.08億股相關(guān)股份(經(jīng)計(jì)及超額配股權(quán)后)相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行普通股的約19.95%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行相關(guān)股份擴(kuò)大后已發(fā)行普通股的約16.63%。

　　發(fā)售價(jià)每股美國(guó)預(yù)托股份2.50美元相當(dāng)于每股相關(guān)股份約0.9798港元，較香港時(shí)間8月16日收市價(jià)折讓約14.05%。

　　公告指，發(fā)售所得資金介于1170萬(wàn)美元至1350萬(wàn)美元，擬將所得凈額用于改進(jìn)及擴(kuò)建集團(tuán)石墨烯產(chǎn)品業(yè)務(wù)的生產(chǎn)設(shè)備；償還短期債務(wù)；及營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。