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招銀國際：維持中通快遞-SW買入評級 目標價升至307港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞-SW（02057）“買入”評級，將2022-24年盈利預(yù)測上調(diào)11%/4%/4%，以反映對公司單票毛利率的擴張趨勢越見樂觀，目標價從292港元上調(diào)至307港元。
招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞-SW（02057）“買入”評級，將2022-24年盈利預(yù)測上調(diào)11%/4%/4%，以反映對公司單票毛利率的擴張趨勢越見樂觀，目標價從292港元上調(diào)至307港元。
報告中稱，公司2Q22凈利潤同比增長40%至18億元，即使剔除二季度1.2億元的匯兌收益，盈利仍符合該行預(yù)期。通過在業(yè)務(wù)量（+7.5%）和單票價格（+10.5%）之間合理平衡下，公司略為傾向推動業(yè)務(wù)量增長，使得中通取得了創(chuàng)紀錄市場份額23%。此外，盡管燃料成本高企，中通仍能實現(xiàn)良好的單票成本控制（僅+6%），并維持2022年業(yè)務(wù)量增長指引12%-16%。
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