港股IPO周報:途虎養(yǎng)車再度遞表 萬物云通過聆訊
摘要: 9月4日訊(編輯馬軼杰)為您帶來本周港股新股資訊。本周(8月29日至9月4日),兩公司在港交所招股,兩家公司通過聆6家公司遞表,有1只新股上市。先看遞表,本周共有6家公司:1)9月2日,
9月4日訊(編輯 馬軼杰)為您帶來本周港股新股資訊。
本周(8月29日至9月4日),兩公司在港交所招股,兩家公司通過聆6家公司遞表,有1只新股上市。
先看遞表,本周共有6家公司:
1)9月2日,粉筆科技有限公司向港交所主板遞交上市申請,花旗、中金公司、美銀證券為聯(lián)席保薦人。
粉筆科技為中國領(lǐng)先的非學歷職業(yè)教育培訓服務(wù)供應(yīng)商,致力于通過技術(shù)及創(chuàng)新提供高質(zhì)素非學歷職業(yè)教育培訓服務(wù)。截至6月底日,公司已積累約4320萬注冊用戶,建立了廣泛的營運中心線下網(wǎng)絡(luò),覆蓋中國31個省、自治區(qū)及直轄市的220多個城市,累計超過190萬線下付費人次。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,公司于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月的總收入分別為11.60億元、21.32億元、34.29億元、18.85億元及14.51億元。同期內(nèi)的利潤分別為1.54億元、-4.84億元、-20.46億元、-9.46億元以及-3.92億元。
2)9月1日,東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司第三次向港交所主板遞交上市申請,中金公司與高盛為其聯(lián)席保薦人。
東軟醫(yī)療成立于1998年,是中國醫(yī)學影像解決方案及服務(wù)的領(lǐng)先提供商。同時還是中國最大的國產(chǎn)CT(計算機斷層掃描)系統(tǒng)制造商和出口商。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,東軟醫(yī)療2019-2021年的收入分別為19.07億元,24.59億元,28.03億元。同期利潤分別為0.82億元,0.93億元,2.97億元。2022年上半年,東軟醫(yī)療實現(xiàn)營收15.02億元,同比增長13.77;凈利潤約2.19億元,同比增長149%。
3)8月31日CDP HOLDINGS, LTD再度遞表申請在港交所上市。中金公司、法國巴黎銀行為聯(lián)席保薦人。
據(jù)灼識咨詢的資料顯示,CDP為中國排名第一的HCM SaaS+(人力資源管理云服務(wù))平臺。截至2022年5月,公司擁有超過約900名客戶,橫跨45個主要垂直行業(yè),例如醫(yī)療、科技及零售。公司針對各行業(yè)龍頭企業(yè)進行布局。受益于客戶生命周期長、持續(xù)性收入及獲客成本低,獲得了更具吸引力的單位經(jīng)濟效益。
于2019年、2020年、2021年以及截至2022年5月31日止5個月,CDP收入分別為約8.18億元(人民幣,下同)、10.18億元、13.05億元、4.48億元。同一期間虧損分別為約4.15億元、2.55億元、4.33億元、1.43億元。
4)8月31日,交運燃氣有限公司向港交所主板遞交上市申請,興證國際為其獨家保薦人。
交運燃氣是一家擁有超過16年經(jīng)驗,位于山東省濰坊巿高密市的天然氣運營商。公司基于與高密市市政管理局簽訂的特許協(xié)議開展天然氣銷售業(yè)務(wù),有效期自2009年8月18日起為期30年,經(jīng)營區(qū)域占高密市總行政面積70%。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,交運燃氣截至2019年、2020年、2021年12月31日止年度及截至2022年4月30日止四個月,分別實現(xiàn)收入3.54億元、3.48億元、4.41億元及1.58億元。同期凈利潤分別為3702.6萬元、5102.2萬元、6837.4萬元及1185.8萬元。
5)途虎養(yǎng)車8月29日再次遞表,申請在港交所主板上市。高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人。
途虎養(yǎng)車是國內(nèi)領(lǐng)先的【線上線下(300959)、股吧】一體化汽車服務(wù)(包含維修及保養(yǎng)、汽車清潔及美容以及配件)平臺,截至6月底擁有約8640萬名注冊用戶,在全國擁有超過4200家途虎工場店和超過25000家合作門店,覆蓋大部分地級市。
招股書顯示,2019-2021年,途虎養(yǎng)車分別實現(xiàn)收入70億元、88億元和117億元。同期經(jīng)調(diào)整凈虧損10億元,8.94億元及13億元。2022年上半年實現(xiàn)營收54.68億元,同比略減0.2%,期內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈虧損4.78億元。
6)8月29日,壹九傳媒有限公司再度遞表港交所擬申請在主板上市,創(chuàng)升融資為獨家保薦人。
壹九傳媒為成立于2013年,是一家以原創(chuàng)內(nèi)容為核心的綜合營銷服務(wù)提供商。公司目前共制作及發(fā)布了12個視頻節(jié)目,通過不同的電視網(wǎng)絡(luò)運營播放,此外還制作及發(fā)布了28個音頻節(jié)目。據(jù)弗若斯特沙利文研究,中國綜合營銷服務(wù)行業(yè)的競爭格局高度分散,壹九傳媒所占市場份額約為0.003%。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示2019-2021年,分別實現(xiàn)收入8300萬元、7880萬元及9330萬元,同期凈利潤分別為2710萬、2190萬元和2900萬元。
再看2家通過聆訊的公司:
1)港交所9月1日公告,萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司通過上市聆中信證券(600030)、花旗、高盛為聯(lián)席保薦人。萬物云是中國領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)商,前身為萬科物業(yè)。
財務(wù)方面,于2019年度、2020年度、2021年度,2021年度截至3月31日三個月和2022年度截至3月31日三個月,萬物云實現(xiàn)收入分別約為139.27億元、181.45億元、237.05億元、47.48億元、68.48億元,年內(nèi)/期內(nèi)利潤分別為10.40億元、15.19億元、17.14億元、2.87億元、3.19億元。
2)港交所8月29日公告,浙江零跑科技股份有限公司通過上市聆中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際為聯(lián)席保薦人。零跑科技是一家2015年創(chuàng)立的中國領(lǐng)先的智能電動汽車公司,2021年全年,零跑合計交付43,748輛電動汽車,較2020年增長443.5%。
財務(wù)方面,零跑汽車2019-2021年分別實現(xiàn)收入1.17億元,6.31億元,31.32億元,同期凈虧損則分別為9.01億、11.00億和28.46億元。截至2022年一季度,公司虧損達到了10.42億元,同比擴大162.4%。
本周招股公司有:
洪九果品(06689.HK):2022年8月24日-29日招股,9月2日洪九果品公布了招股結(jié)果,在香港公開發(fā)售部分錄得2086人認購,認購不足,僅錄得0.6倍認購,國際發(fā)售部分則獲少量超額認購,超購0.96倍。公司以每股40港元定價,為招股價40港元至52港元的下限,集資凈額4.97億港元。公司H股9月5日上午九時正開始在香港聯(lián)交所買賣。
叮當健康(09886.HK)2022年9月1日-9月6日招股,擬發(fā)行3353.7萬股,香港公開發(fā)售占10%,國際配售占90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份12.00港元,每手500股,入場費6060.47港元,預期股份9月14日上市。
此外,樂華娛樂(02306.HK)原定于2022年8月24日-31日招股。但據(jù)媒體報道,因市況不佳,以及投資者意向未達到其估值預期,樂華娛樂已暫時擱置上市計劃。而據(jù)港交所披露,樂華娛樂的新上市公告和招股章程信息依舊掛在官網(wǎng)。

本周百奧賽圖-B(02315)首發(fā)上市,每股發(fā)售股份25.22港元。9月1日上市開盤一度漲近14%,最終收漲3.09%,報26港元。百奧賽圖是一家提供臨床階段生物技術(shù)服務(wù)的公司,其產(chǎn)品主要開發(fā)用于晚期實體瘤、胰腺癌、難治性黑色素瘤、肝細胞癌等。







