浙商證券：維持特步國(guó)際買入評(píng)級(jí) 新品牌22Q3持續(xù)高增

時(shí)間： 2022-10-19 11:03:15 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：浙商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持特步國(guó)際（01368）“買入”評(píng)級(jí)，考慮到22Q4庫(kù)存清理帶來(lái)的折扣率提升以及Q4部分馬拉松賽事重開帶來(lái)的新增贊助費(fèi)用，預(yù)計(jì)2022-24年歸母凈利同增20%/18%/17

　　浙商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持特步國(guó)際（01368）“買入”評(píng)級(jí)，考慮到22Q4庫(kù)存清理帶來(lái)的折扣率提升以及Q4部分馬拉松賽事重開帶來(lái)的新增贊助費(fèi)用，預(yù)計(jì)2022-24年歸母凈利同增20%/18%/17%至10.9/12.9/15.1億元。作為大眾跑步領(lǐng)域龍頭其專業(yè)性及高性價(jià)比持續(xù)受到消費(fèi)者青睞，160X系列為代表的明星跑鞋以及豐富的跑步相關(guān)賽事、運(yùn)動(dòng)員資源持續(xù)帶動(dòng)品牌出圈，Saucony為代表的新品牌也持續(xù)拓展集團(tuán)目標(biāo)客群，繼續(xù)看好中長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?，估值具備吸引力?/p>

　　報(bào)告中稱，從幾家新品牌來(lái)看，Saucony受益專業(yè)跑步產(chǎn)品口碑及營(yíng)銷宣傳推廣Q3繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，23年初將開始開設(shè)加盟店；Merrell受益戶外熱度，Q3流水也有接近翻倍增長(zhǎng)；K-SWISS國(guó)內(nèi)門店已達(dá)到10家，部分門店店效超過(guò)50w，并簽約2位網(wǎng)球明星為專業(yè)網(wǎng)球產(chǎn)品帶貨，帶動(dòng)專業(yè)網(wǎng)球產(chǎn)品海外收入翻倍增長(zhǎng)。從三季度運(yùn)營(yíng)情況過(guò)來(lái)看，中報(bào)給出的JV（Saoucony及Merrell大中華區(qū)業(yè)務(wù)）收入增長(zhǎng)60%-70%、K-swiss及Palladium全球業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)30%的全年指引繼續(xù)可以完成，而JV及K&P的虧損也繼續(xù)分別控制在5000萬(wàn)/1億元左右。

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