興業(yè)證券發(fā)布研究報告稱，維持中國海洋石油（00883）“買入”評級，據行業(yè)最新情況，假設2022-24年布倫特原油現貨均價為99\85\85美元每桶，調整同期歸母凈利潤預測為1399.66/1336.23/1431.47億元，目標價13.52港元。該行測算，若2023年油價達到70/80/90/100美元每桶，公司歸母凈利潤可以達到1103.63/1264.95/1401.25/1531.3億元；按40%派息率計算，其股息率將達10.4%/12%/13.2%/14.5%。

　　報告中稱，在國際油價上漲50.8%的情況下，公司前三季度桶油主要成本管控良好，實現桶油主要成本30.29美元/桶。桶油成本略有上漲的原因主要是收入上升帶來除所得稅以外的其他稅金增加。公司的桶油主要成本中，桶油稅金同比上升61.1%，主要是收入上漲的影響；桶油DD&A同比下降11.3%，主要是產量結構變化和儲量向好的綜合影響；桶油作業(yè)費同比上升3%，主要是燃料價格上漲和部分油田維修及作業(yè)工作量增加的影響。

　　該行表示，前三季度，公司共獲得14個新發(fā)現并成功評價20個含油氣構造，有6個新項目投產，其他按計劃推進。其中，第一季度，共獲得4個新發(fā)現和13口成功評價井；第二季度，共獲得5個新發(fā)現并成功評價2個含油氣構造；第三季度，共獲得5個新發(fā)現并成功評價4個含油氣構造。其中，南海首個深水深層大型天然氣田寶島211探明儲量超500億方，將為南海萬億大氣區(qū)建設奠定堅實基礎。