11月4日訊（編輯 馬軼杰）光伏概念今日集體上漲，截至發(fā)稿新特能源(01799.HK)漲近10%，協(xié)鑫科技(03800.HK)、信義玻璃(00868.HK)均漲超8%，水發(fā)興業(yè)能源(00750)、信義光能(00968.HK)漲超7%，信義能源(03868.HK)、彩虹新能源(00438.HK)、福萊特(601865)玻璃(06865.HK)均跟漲超5%。

　　消息面上，集邦咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格數(shù)據(jù)顯示，本周光伏玻璃價格快速上漲，并已回到年內(nèi)價格高位水平。截至11月2日，3.2mm厚度光伏玻璃主流價格漲至每平方米28元；2.0mm厚度光伏玻璃主流價格漲至每平方米21.5元。

　　市場方面，近期隨著光伏組件開工率提升，光伏玻璃庫存緩降，疊加原材料天然氣、純堿價格上漲，光伏玻璃議價能力漸強。

　　民生證券指出此次光伏玻璃漲價受需求和成本雙重因素驅(qū)動，需求端硅料新增產(chǎn)能釋放價格下行，帶動組件需求和產(chǎn)量回升。給端方面，頭部廠商新建產(chǎn)能通過率較大，但中小企業(yè)擴產(chǎn)更受限，整體產(chǎn)能擴張趨勢放緩。預(yù)計進入四季度后，需求放量提升，龍頭公司出貨量有望高增長。同時由于行業(yè)供需格局改善，玻璃廠商三季度或已盈利觸底，四季度有望量價齊升。

　　回顧今年三季度，光伏玻璃需求疲軟但同時逐月回暖。7月上旬下游光伏組件廠開工率一度僅有五成左右，毛利水平不足10%。8月有所好轉(zhuǎn)，平均開工率回升至71%，但組件產(chǎn)量環(huán)比仍然下降2.17%。9月開工率進一步復(fù)蘇，平均達到74%。

　　另據(jù)平安證券的研究顯示，硅料供給釋放之下，10月組件產(chǎn)能環(huán)比提升預(yù)計超10%。據(jù)悉，四季度為國內(nèi)地面電站集中并網(wǎng)時段需求旺盛，且俄烏局勢等地緣因素令海外能源危機加劇，疊加國內(nèi)新增光伏項目提升，光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅片、電池片、組件等需求將集體抬升。產(chǎn)業(yè)鏈11月的新訂單簽訂周期將陸續(xù)開啟，上游供需關(guān)系年底即將成為臨界點。