券商聚焦摩根大通：將騰訊音樂(lè)(TME)評(píng)級(jí)由中性升至增持目標(biāo)價(jià)由4.8美元升至7.7美元

時(shí)間： 2022-11-22 17:04:35 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：小摩發(fā)表報(bào)告指，騰訊音樂(lè)(TME)Q3線(xiàn)上音樂(lè)占集團(tuán)收入升至47%(2020年占32%)，毛利率亦改善至25%左右水平(2020年只有低十位數(shù))，相信線(xiàn)上音樂(lè)業(yè)務(wù)終于成為其關(guān)鍵財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)力。

　　小摩發(fā)表報(bào)告指，騰訊音樂(lè)(TME)Q3線(xiàn)上音樂(lè)占集團(tuán)收入升至47%(2020年占32%)，毛利率亦改善至25%左右水平(2020年只有低十位數(shù))，相信線(xiàn)上音樂(lè)業(yè)務(wù)終于成為其關(guān)鍵財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)力。公司Q3利潤(rùn)按年增長(zhǎng)40%，表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)未來(lái)三季仍將實(shí)現(xiàn)中高兩位數(shù)的收入增長(zhǎng)。在考慮到線(xiàn)上音樂(lè)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)增加后，上調(diào)該股明年每股盈利預(yù)測(cè)33%，比市場(chǎng)預(yù)測(cè)高26%。評(píng)級(jí)升至增持，目標(biāo)價(jià)升至7.7美元。

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