興業(yè)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持【中國(guó)重汽(000951)、股吧】(000951)（03808）“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)2022-24年收入為628.94/759.15/961.69億元，歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為30.68/42.14/59.45億元，目標(biāo)價(jià)13.36港元。該行認(rèn)為我國(guó)重卡高保有量將大幅抬升行業(yè)銷量中樞，行業(yè)周期性將明顯減弱。輕卡及海外業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)有望助力公司穿越重卡行業(yè)周期，保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。

　　該行認(rèn)為，10月重卡銷量已基本探底，伴隨行業(yè)旺季在年底體現(xiàn)，11/12月銷量有望觸底回升。另基于2022年超低基數(shù)及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年重卡銷量有望實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。中國(guó)重汽是我國(guó)最早走向世界的重卡企業(yè)，截至2020年底全球擁有完善的經(jīng)銷、服務(wù)及配件網(wǎng)點(diǎn)，在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)合作建立了境外配件工廠，基本覆蓋中東、中南美、中亞、東南亞、新西蘭等等新興和發(fā)達(dá)市場(chǎng)。公司海外重卡銷售份額始終保持行業(yè)第一。2022年在海外市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，10月單月出口量超過(guò)1萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年有望實(shí)現(xiàn)同比高速增長(zhǎng)，海外銷量創(chuàng)歷史新高。