大和發(fā)研報(bào)指，甲骨文(ORCL)2023財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁。管理層在電話會(huì)議中表示，看好其業(yè)績(jī)表現(xiàn)及短期需求前景，并相信對(duì)醫(yī)療信息公司Cerner的收購(gòu)將帶動(dòng)23年第三季度及全年收益提升。公司2023年第三季度指引強(qiáng)勁。綜上，該行將目標(biāo)價(jià)從72美元上調(diào)至85美元，基于15倍市盈率。維持“中性”評(píng)級(jí)。

　　管理層透露，公司產(chǎn)品勢(shì)頭強(qiáng)勁，并認(rèn)為客戶將甲骨文架構(gòu)視為頂配。該行亦認(rèn)為其客戶已認(rèn)識(shí)到公司解決方案產(chǎn)品的價(jià)值。管理層認(rèn)為，23財(cái)年云收入同比增長(zhǎng)將超過(guò)30%。此外，投資者也開(kāi)始關(guān)注甲骨文收購(gòu)Cerner的優(yōu)異表現(xiàn)，公司預(yù)計(jì)Cerner將在第三季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)?？紤]到2023年第二季度的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)以及管理層對(duì)其前景的積極態(tài)度，該行上調(diào)23財(cái)年和24財(cái)年的預(yù)測(cè)：將23/24財(cái)年的收入預(yù)期從476.75億/515.92億美元上調(diào)至495.12億/539.6億美元，并非GAAP每股收益從4.74美元/5.53美元上調(diào)至4.91美元/5.69美元，以反映更高的收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率預(yù)測(cè)。