互聯(lián)網(wǎng)1月6日丨SDM教育(08363.HK)公告，公司建議按于記錄日期每持有2股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股供股股份0.10港元進(jìn)行供股，藉以透過(guò)向合資格股東發(fā)行最多238,362,028股供股股份(除可換股票據(jù)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換的情況外，假設(shè)已發(fā)行股份數(shù)目于記錄日期或前概無(wú)變動(dòng))籌集最多約2384萬(wàn)港元(扣除開支前)。

　　于2023年1月6日，公司與包銷商訂立包銷協(xié)議，據(jù)此包銷商已有條件同意按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)包銷最多98,987,028股包銷股份，惟須遵守包銷協(xié)議所載的條款及條件，尤其是達(dá)成當(dāng)中所載的先決條件。

　　于公告日期，(i)公司已授出29,710,000份未行使購(gòu)股權(quán)，賦予其持有人權(quán)利認(rèn)購(gòu)合共29,710,000股新股份；及(ii)賦予持有人權(quán)利轉(zhuǎn)換為19,124,056股股份的可換股票據(jù)。根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃的條款及可換股票據(jù)文書，供股或會(huì)導(dǎo)致以下方面作出調(diào)整(其中包括)：(i)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃行使未行使購(gòu)股權(quán)的行使價(jià)及將予發(fā)行的股份數(shù)目，及(ii)可換股票據(jù)的轉(zhuǎn)換價(jià)及據(jù)此將予轉(zhuǎn)換的股份數(shù)目。

　　公司將(適時(shí))以公告方式知會(huì)該等購(gòu)股權(quán)及可換股票據(jù)的持有人及股東有關(guān)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及可換股票據(jù)條款須予作出的調(diào)整(如有)，該等調(diào)整將由獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)或公司核數(shù)師(視情況而定)證明。