嗶哩嗶哩-W(09626)發(fā)布公告，于2023年1月9日，公司與包銷商訂立股權(quán)包銷及票據(jù)交換協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行1534.4萬股美國存托股，以部分交換包銷商及其適用聯(lián)屬人士將透過私下商討自若干票據(jù)持有人購買本金總額3.85億美元的未贖回2026年12月票據(jù)。

　　于2023年1月9日，公司就包銷商以發(fā)售價發(fā)售及出售1534.4萬股美國存托股向美國證交會遞交表F-3的暫擱注冊聲明及初步招股章程補充文件。預(yù)期會將該等美國存托股配售予不少于六名承配人。發(fā)售價為每股美國存托股26.65美元，假設(shè)所有待發(fā)售的美國存托股獲悉數(shù)認(rèn)購，所得款項凈額將約為3.97億美元。

　　公告稱，票據(jù)交換交易整體上將優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債表及資本架構(gòu)。