大和：重申信義能源(3868.HK)跑贏大市評級 目標價下調(diào)至2.65港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和發(fā)表報告指，信義能源(3868.HK)未來的每股派息或在一次性扣除電價調(diào)整后回歸正常水平，并料集團于今年仍有可能加快收取應收補貼，重申其“跑贏大市”評級，惟將2023至24年的每股盈測降6.3至1
大和發(fā)表報告指，信義能源(3868.HK)未來的每股派息或在一次性扣除電價調(diào)整后回歸正常水平，并料集團于今年仍有可能加快收取應收補貼，重申其“跑贏大市”評級，惟將2023至24年的每股盈測降6.3至10.2%，目標價相應由3.7港元下調(diào)至2.65港元。
該行表示，基于太陽能(000591)組件價格的不確定性以及集團對并購的謹慎態(tài)度，將其太陽能光伏電站收購預測下調(diào)至今年的0.9GW和2024年的1GW。因此，將2023至24年的收入預測下調(diào)6.4至9.1%。
另外，盡管集團正將其融資渠道變得多元化，但該行認為，高融資成本仍會是其主要阻力，預計融資成本將在今年保持在3.71億港元、2024及25年則分別在4.73億港元和5.55億港元的高位。不過，該行料集團持續(xù)收取的補貼將可緩解其融資成本壓力。
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