高盛：維持江西銅業(yè)股份買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)18.2港元
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作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持江西銅業(yè)股份（00358）“買入”評(píng)級(jí)，將今明兩年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至7%，預(yù)計(jì)經(jīng)常性凈利潤(rùn)由去年58億元增長(zhǎng)至今明兩年66/89億元，意味著年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24%，
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持江西銅業(yè)股份（00358）“買入”評(píng)級(jí)，將今明兩年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至7%，預(yù)計(jì)經(jīng)常性凈利潤(rùn)由去年58億元增長(zhǎng)至今明兩年66/89億元，意味著年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24%，主要受銅價(jià)上漲的推動(dòng)，目標(biāo)價(jià)由19港元下調(diào)至18.2港元，認(rèn)為估值吸引。
報(bào)告中稱，公司去年純利同比升4%至60.01億元，每股盈利1.733元，剔除一次性收益后，經(jīng)常性凈利潤(rùn)同比跌25%至58.2億元，符合該行預(yù)期，并高出市場(chǎng)預(yù)期。公司派末期息每股50分，意味著派息率為29%，與2021年的30%水平相若。由于主要資產(chǎn)大部分位于中國(guó)，因此該行認(rèn)為江銅在經(jīng)營(yíng)方面受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升的影響較小。
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