券商聚焦建銀國(guó)際上調(diào)紫金礦業(yè)(02899)目標(biāo)價(jià)至15.25港元 重申“跑贏(yíng)大市”評(píng)級(jí)
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作者：佚名
摘要： 建銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，紫金礦業(yè)(02899)2022年收入同比增長(zhǎng)20%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28%至人民幣200億元，符合該行預(yù)期。這主要是由于黃金和銅的產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)19%和50%，
建銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，紫金礦業(yè)(02899)2022年收入同比增長(zhǎng)20%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28%至人民幣200億元，符合該行預(yù)期。這主要是由于黃金和銅的產(chǎn)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)19%和50%，抵消銅價(jià)疲軟（同比下降8%）和成本壓力，黃金和銅的單位銷(xiāo)售成本上漲9%。
公司重申其2023-2025年的生產(chǎn)計(jì)劃和到2030年的發(fā)展目標(biāo)，其中公司的目標(biāo)為將礦產(chǎn)銅/黃金的產(chǎn)量分別提高至1.17噸/90噸，從2022/2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別達(dá)到10%/17%。到2030年，公司預(yù)計(jì)礦產(chǎn)銅、金產(chǎn)量躋身全球前3-5，鋰產(chǎn)量躋身全球前10。
公司將2023/2024年的盈利預(yù)測(cè)小幅下調(diào)2%/3%。據(jù)2024年盈利預(yù)測(cè)，目前交易價(jià)格為9.8倍市盈率，估值具有吸引力。該行將目標(biāo)價(jià)由13.50港元上調(diào)至15.25港元，重申“跑贏(yíng)大市”評(píng)級(jí)。
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重申,預(yù)測(cè)
