大摩:予嘉里建設增持評級 目標價25港元
摘要: 大摩發(fā)布研究報告稱,予嘉里建設(00683)“增持”評級,在基本情況下,目標價由28港元下調至25港元,主因其凈債務增加、上市聯(lián)營嘉里物流(00636)最新市值及下調租金預測。

大摩發(fā)布研究報告稱,予嘉里建設(00683)“增持”評級,在基本情況下,目標價由28港元下調至25港元,主因其凈債務增加、上市聯(lián)營嘉里物流(00636)最新市值及下調租金預測。而牛/熊市情況下目標價分別為37/13港元。
報告中稱,對公司2023年每股盈利預測保持不變,但下調2024年每股盈測6%,以反映發(fā)展物業(yè)入賬及租金收入下降,部分被利息資本化增加所抵銷。該行預計,今年嘉里建設派息將持平達1.35元,原預測為同比增長4%至1.4元。
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