互聯(lián)網(wǎng)4月17日丨珍酒李渡(06979.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約4.907億股股份，其中中國香港發(fā)售股份4907萬股，國際發(fā)售股份約4.416億股，另有15%超額配股權(quán)；2023年4月17日至4月20日招股，預期定價日為4月20日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份10.78-12.98港元，每手買賣單位200股，入場費約2622港元；高盛及中信建投(601066)國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2023年4月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產(chǎn)品的中國白酒公司。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，集團在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額為0.8%。于往績記錄期，集團以遠超于行業(yè)平均水平的速度增長。集團的增長得益于醬香型白酒在中國的日益流行以及消費者對高端化的喜愛，集團預期將繼續(xù)受益于該等市場趨勢。在中國，集團經(jīng)營四個主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發(fā)展的品牌李渡，以及兩個地區(qū)領(lǐng)先品牌湘窖及開口笑在內(nèi)的四大白酒品牌。憑藉該等知名品牌，集團通過開發(fā)種類繁多、芳香醇厚的白酒產(chǎn)品，弘揚中國傳統(tǒng)白酒文化，以滿足不同的消費者喜好并抓住更廣泛的市場機遇。

　　集團立志傳承千年文化，讓每一滴瓊漿化作相聚的美好記憶。自集團成立起，集團一直致力于打造最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，為白酒消費者群體帶來歡樂。集團忠于歷史悠久的傳統(tǒng)白酒釀造技術(shù)，并利用現(xiàn)代技術(shù)使其重新煥發(fā)活力，開發(fā)標志性配方及口味。集團選擇將所有醬香型白酒的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)于中國被廣泛認為是優(yōu)質(zhì)醬香型白酒理想釀造地的貴州遵義地區(qū)，確保珍酒產(chǎn)品的獨特口感及口味。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份11.88港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù))，集團將收取的全球發(fā)售的估計所得款項凈額約55.18億港元。集團擬使用所得款項凈額約55.0%于未來五年為生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)及發(fā)展提供資金，從而逐步提升集團的白酒產(chǎn)能；約20.0%將于未來五年用于品牌建設(shè)及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養(yǎng)不斷增長的忠誠消費者群體；約10.0%將于未來五年用于擴展銷售渠道，旨在持續(xù)推動收入增長；約5.0%將于未來五年用于業(yè)務(wù)運營自動化及數(shù)字化，利用數(shù)據(jù)分析、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，旨在精簡及優(yōu)化白酒生產(chǎn)程序、提高運營效率及推動長期盈利增長；以及剩余的約10.0%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。