券商聚焦中金：下調(diào)快手(01024)目標(biāo)價(jià)至82港元 維持跑贏行業(yè)評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 中金發(fā)表報(bào)告指，快手預(yù)計(jì)于5月下旬發(fā)布首季業(yè)績。該行預(yù)計(jì)收入按年增19.6%至251.9億元，市場預(yù)期為242.8億元。同時(shí)判斷公司電商及直播業(yè)務(wù)收入有望超預(yù)期增長，
中金發(fā)表報(bào)告指，快手預(yù)計(jì)于5月下旬發(fā)布首季業(yè)績。該行預(yù)計(jì)收入按年增19.6%至251.9億元，市場預(yù)期為242.8億元。同時(shí)判斷公司電商及直播業(yè)務(wù)收入有望超預(yù)期增長，帶動總收入及Non-IFRS凈虧損好于市場預(yù)期。毛利率方面，中金判斷首季直播業(yè)務(wù)分成比例有望在四季度直播盛典后自然回落，帶動整體毛利率按季增0.5個百分點(diǎn)至46%。中金上調(diào)快手全年Non-IFRS凈利潤64.9%至16.7億元，基本維持明年和后年Non-IFRS凈利潤預(yù)測不變。維持跑贏行業(yè)評級，考慮到市場情緒尚未完全回暖，下調(diào)目標(biāo)價(jià)11.8%至82港元。
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