券商聚焦高盛維持康龍化成(03759)買入評級 指首季盈利勝市場預(yù)期
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 高盛發(fā)研報指，康龍化成(300759)首季銷售額同比升29.5%，經(jīng)調(diào)整純利(不包括SBC、CB/股權(quán)投資及外匯相關(guān)損益)同比升20.3%，符合該行預(yù)期但高于市場預(yù)期。
高盛發(fā)研報指，康龍化成(300759)首季銷售額同比升29.5%，經(jīng)調(diào)整純利(不包括SBC、CB/股權(quán)投資及外匯相關(guān)損益)同比升20.3%，符合該行預(yù)期但高于市場預(yù)期。期內(nèi)毛利率由去年首季的32.9%提升至35.6%，主因運營效率優(yōu)化所致。
管理層指出，融資環(huán)境緊縮的影響可控，美國初創(chuàng)公司的強勁需求抵消了一些生物技術(shù)管道重新優(yōu)先級對一些早期項目虧損的負面影響。管理層重申，2023財年收入同比增長20-30%，而25財年將收入翻一番，主因利潤率不斷提升。
高盛將2023-25財年盈利預(yù)測上調(diào)2.2%/下調(diào)2.7%/下調(diào)3.9%。該行將目標(biāo)價由76.4港元下調(diào)至73.7港元，維持“買入”評級。
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