互聯(lián)網(wǎng)5月12日丨宏信建發(fā)(09930.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約3.65億股股份，其中中國香港發(fā)售股份3647萬股，國際發(fā)售股份約3.28億股，另有15%超額配股權(quán)；2023年5月12日至5月18日招股，預(yù)期定價(jià)日為5月18日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份4.52-4.80港元，每手買賣單位1000股，入場費(fèi)約4848港元；華泰國際、花旗、招銀國際以及DBS為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年5月25日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司是中國領(lǐng)先設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商之一，具有綜合設(shè)備組合及強(qiáng)大的服務(wù)能力。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，以2022年收入計(jì)，公司是中國最大的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)提供商。憑藉公司的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)能力，公司提供覆蓋項(xiàng)目全周期的全方位、多功能服務(wù)。公司的主要品牌包括宏信建發(fā)、宏信設(shè)備及宏金設(shè)備。公司獲得的眾多獎(jiǎng)項(xiàng)亦反映了公司領(lǐng)先的市場地位及品牌知名度。

　　公司已與基石投資者訂立獨(dú)立的基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購若干發(fā)售股份，惟受限于若干條件。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份4.66港元(即本招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約為2.36億股，而基石投資者的認(rèn)購總額將約為11.02億港元。

　　公司已就基石配售與香港東濱合勝發(fā)展有限公司(“香港東濱”)、中聯(lián)重科(000157)國際貿(mào)易(香港)有限公司(“中聯(lián)重科”)、浙江鼎力(603338)機(jī)械股份有限公司(“浙江鼎力”)、臨工重機(jī)國際有限公司(“臨工重機(jī)”)、Xinheng Holding Limited(“Xinheng”)、上海普陀科技投資有限公司(“普陀科投”)及上海新金環(huán)企業(yè)集團(tuán)有限公司(“金環(huán)”)訂立基石投資協(xié)議。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份4.66港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為15.55億港元。為實(shí)行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，公司目前擬將該等所得款項(xiàng)凈額約4.0%用于戰(zhàn)略性擴(kuò)大公司的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)以提升公司的服務(wù)能力；約67.0%將用于優(yōu)化設(shè)備組合；約11.0%將用于增強(qiáng)公司的一站式解決方案能力；約8.0%將用于通過數(shù)字化升級(jí)提升公司的經(jīng)營效率；及約10.0%將用作公司的運(yùn)營資金及一般公司用途。