券商聚焦國聯(lián)證券予中國財險(02328)“買入”評級 料有望受益“中特估”
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國聯(lián)證券發(fā)研報指，中國財險(02328)發(fā)布4月保費(fèi)收入公告，4月當(dāng)月公司實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入370.3億元，同比增長6.7%，延續(xù)了一季報的向好態(tài)勢，該行認(rèn)為公司業(yè)績上的alpha屬性凸顯，
國聯(lián)證券發(fā)研報指，中國財險(02328)發(fā)布4月保費(fèi)收入公告，4月當(dāng)月公司實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入370.3億元，同比增長6.7%，延續(xù)了一季報的向好態(tài)勢，該行認(rèn)為公司業(yè)績上的alpha屬性凸顯，且有望受益“中特估”，股價具備進(jìn)一步的修復(fù)空間。
年初以來“中特估”相關(guān)標(biāo)的迎來修復(fù)行情，業(yè)績穩(wěn)健增長的低估值、高股息國央企的投資價值得以凸顯，該行認(rèn)為公司是中特估的“頭號種子”，具備業(yè)績優(yōu)異且估值低位同時業(yè)務(wù)模式具備稀缺性的央企標(biāo)的。
該行預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為320.46/359.69/402.21億元，對應(yīng)增速20.2%/12.2%/11.8%。公司當(dāng)前估值對應(yīng)23年底凈資產(chǎn)為0.82倍PB，股息率7%以上，鑒于公司穩(wěn)定的ROE以及極具吸引力的股息率水平，該行給予公司23年1.0倍PB，目標(biāo)價12.0港元，給予“買入”評級。
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