小摩：上調(diào)恒安國際評級至“增持” 目標價升至48港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 小摩發(fā)布研究報告指，將恒安國際（01044）評級由“中性”升至“增持”，認為其風險回報狀況正變得吸引，目標價由41港元上調(diào)至48港元。報告中稱，公司于2022財年下半年的紙巾業(yè)務對集團EBIT造成-1
小摩發(fā)布研究報告指，將恒安國際（01044）評級由“中性”升至“增持”，認為其風險回報狀況正變得吸引，目標價由41港元上調(diào)至48港元。
報告中稱，公司于2022財年下半年的紙巾業(yè)務對集團EBIT造成-17%的拖累，主要是受到紙漿成本自2020年上半年到2022年下半年通脹達83%的影響。隨著紙漿成本下降，預計該趨勢將在2023年第四季逆轉(zhuǎn)。假設紙漿成本在今年下半年維持在每噸5500元人民幣，并在明年下降至4500元人民幣，集團2024年的盈利將同比增長25%。
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