800G光模塊需求激增 光通信板塊量價(jià)齊升再創(chuàng)增長預(yù)期

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　　7月29日,CPO概念依舊活躍,沃格光電、仕佳光電漲停,中際旭創(chuàng)漲幅達(dá)9.41%,續(xù)創(chuàng)歷史新高,天孚通信、長芯博創(chuàng)、新易盛、鵬鼎控股漲超8%,享通光電等跟漲。消息面上,高盛預(yù)計(jì),2025年、2026年800G光模塊銷量將分別達(dá)到1990萬和3350萬單位,較此前預(yù)測分別上調(diào)10%和58%;市場規(guī)模方面,預(yù)測2025年和2026年光模塊市場總值預(yù)計(jì)分別達(dá)到127.3億和193.7億美元,同比增長60%和52%,顯示出強(qiáng)勁的增長軌跡。另外,據(jù)LightCounting預(yù)測,2025年全球以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模增速仍將保持在50%左右,隨后五年將進(jìn)入相對穩(wěn)定階段,年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)維持在15%至18%。

　　人形機(jī)器人即將邁向量產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)基金扶持前沿智能創(chuàng)新突破

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　　7月29日,機(jī)器人概念熱度上行,海昌新材封20CM漲停,南方路機(jī)、山河智能漲停,橫河精密、正業(yè)科技漲超15%,翔樓新材、安培龍、上海電氣等跟漲。

　　消息面上,特斯拉CEO馬斯克近日在公司財(cái)報(bào)會議上宣布,今年年底將推出人形機(jī)器人Optimus第3版原型機(jī),預(yù)估2026年開始量產(chǎn)Optimus,目標(biāo)5年內(nèi)年生產(chǎn)100萬臺。另外,在2025世界人工智能大會期間,國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心首批開放基金正式簽約,該基金總規(guī)模300萬元,平均單項(xiàng)目資助金額30萬至50萬元。基金圍繞國地中心的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)研究項(xiàng)目,分為平臺技術(shù)、具身智能、數(shù)據(jù)集、訓(xùn)練場四大領(lǐng)域和細(xì)分17個(gè)資助方向,主要面向國內(nèi)高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)的優(yōu)秀青年學(xué)者,資助相關(guān)研究團(tuán)隊(duì)在人形機(jī)器人領(lǐng)域開展基礎(chǔ)研究與前沿探索。

　　香港穩(wěn)定幣條例落地在即 數(shù)字金融基礎(chǔ)設(shè)施加速全球布局

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　　7月29日,穩(wěn)定幣概念局部回暖,恒生電子漲停,國投智能漲超15%,金證股份、四方精創(chuàng)、新國都等跟漲。消息面上,隨著8月1日香港《穩(wěn)定幣條例》正式生效,市場參與者包括機(jī)構(gòu)和持牌交易所都在“厲兵秣馬”積極應(yīng)對。近日,華夏基金香港子公司推出第二批代幣化基金。與此同時(shí),持牌交易所也在準(zhǔn)備為機(jī)構(gòu)投資者提供牌照升級、穩(wěn)定幣、RWA(現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn))及代幣化等一站式服務(wù)。另外,金融科技巨頭PayPal將在不久后推出一項(xiàng)新的支付功能,允許商家在結(jié)賬時(shí)接受超過一百種加密貨幣。

　　促進(jìn)算網(wǎng)融合 全國首個(gè)智能存力調(diào)度平臺啟用

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　　在2025世界人工智能大會（WAIC）上，全國首個(gè)智能存力調(diào)度平臺正式落地，這不僅是國內(nèi)首個(gè)全局統(tǒng)一文件存儲產(chǎn)品的應(yīng)用突破，更成為破解數(shù)據(jù)存儲“存得下、流得動、用得好” 核心難題的關(guān)鍵答案。智能存力調(diào)度平臺已率先覆蓋長三角、成渝、內(nèi)蒙古、貴州四大國家級樞紐節(jié)點(diǎn)。作為先進(jìn)存力中心的 “中樞神經(jīng)”，該平臺以異構(gòu)資源整合、動態(tài)調(diào)度和跨域加速的技術(shù)創(chuàng)新，為全國一體化數(shù)據(jù)中心建設(shè)與AI技術(shù)落地筑牢了基礎(chǔ)設(shè)施根基。

　　全場景適配 華為自研倉頡編程語言即將開源

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　　據(jù)報(bào)道，7月30日，華為倉頡編程語言將對外開源，并上線編譯器與標(biāo)準(zhǔn)庫，主打原生智能、全場景適配、高性能與強(qiáng)安全。華為倉頡編程語言通過現(xiàn)代語言特性的集成、全方位的編譯優(yōu)化和運(yùn)行即實(shí)現(xiàn)以及開箱即用的IDE工具鏈支持，為開發(fā)者打造友好開發(fā)體驗(yàn)和卓越程序性能。

　　智譜發(fā)布新開源模型 專為智能體應(yīng)用打造

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　　據(jù)報(bào)道，7月28日晚間，智譜發(fā)布新一代旗艦?zāi)Ｐ虶LM-4.5，并同步開源。據(jù)了解，GLM-4.5在包含推理、代碼、智能體的綜合能力達(dá)到開源SOTA，在真實(shí)代碼智能體的人工對比評測中，實(shí)測國內(nèi)最佳。GLM-4.5首次在單個(gè)模型中實(shí)現(xiàn)將推理、編碼和智能體能力原生融合，以滿足智能體應(yīng)用的復(fù)雜需求。GLM-4.5系列能勝任全棧開發(fā)任務(wù)，編寫復(fù)雜應(yīng)用、游戲、交互網(wǎng)頁。