百億美元合作帶動板塊走強中國創(chuàng)新藥加速全球臨床協(xié)同

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　　7月28日，創(chuàng)新藥概念持續(xù)走強，恒瑞醫(yī)藥、海思科、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、亞太藥業(yè)、辰欣藥業(yè)漲停，廣生堂漲超10%，熱景生物、塞力醫(yī)療、我武生物、陽光諾和、澤璟制藥等跟漲。

　　消息面上，恒瑞醫(yī)藥公告，與葛蘭素史克(GSK)達成一項總潛在金額高達125億美元的License-out合作，覆蓋一款處于臨床階段的呼吸系統(tǒng)創(chuàng)新藥及多達11個處于非臨床階段的候選項目。據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國藥企共完成94筆對海外的授權交易，總交易金額達到519億美元，較2023年增長36%;今年上半年，中國藥企License-out金額已突破608億美元，超過去年全年，全年增速有望達到近年高位。交易形態(tài)上，從傳統(tǒng)單產(chǎn)品授權逐步向平臺型授權、組合交易和深度臨床協(xié)同方向演進，反映出中國創(chuàng)新藥在管線結構、數(shù)據(jù)質(zhì)量和海外注冊能力上顯著提升。

　　PCB產(chǎn)值與AI服務器雙線高增算力硬件板塊熱度持續(xù)攀升

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　　7月28日，PCB、CPO等算力硬件股熱度上行，勝宏科技漲超17%，總市值突破1500億，創(chuàng)歷史新高，方邦股份、銅冠銅箔、芯碁微裝、大族數(shù)控、方正科技、興森科技、深南電路漲停，景旺電子、中京電子、協(xié)和電子等跟漲。消息面上，根據(jù)Prismark報告，2025年第一季度全球 PCB市場規(guī)模同比增長6.8%，其中高階HDI板(高密度互連板)和18層以上高多層板需求增速分別達14.2%和18.5%。2025年，預計全球PCB產(chǎn)值將增長至786億美元，產(chǎn)值和出貨量增速分別為6.8%和7.0%。另外，相關分析機構表示，2023至2028年全球AI服務器 PCB市場復合增長率超30%。單臺AI服務器的PCB價值量高達傳統(tǒng)服務器的5至7倍。

　　固態(tài)電池量產(chǎn)時間表密集公布產(chǎn)業(yè)化進程駛入加速通道

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　　7月28日，固態(tài)電池概念持續(xù)走強，德?？萍紳q超10%，上海洗霸、信宇人漲超8%，宏工科技、納科諾爾、諾德股份、利元亨、海順新材跟漲。

　　消息面上，近期，多家企業(yè)明確了固態(tài)電池生產(chǎn)的時間線。蜂巢能源將于2025年四季度在2.3GWh的半固態(tài)量產(chǎn)線，試生產(chǎn)其第一代140Ah容量半固態(tài)電池。這將是蜂巢能源為寶馬MINI下一代車型供應的半固態(tài)電池，并計劃于2027年大規(guī)模供應。長安汽車在互動平臺披露，公司正全力投入固態(tài)電池相關研發(fā)，預計2026年實現(xiàn)固態(tài)電池裝車驗證，2027年推進全固態(tài)電池逐步量產(chǎn)，能量密度達400Wh/kg。孚能科技在互動平臺表示，公司預計將于今年年底建成設計產(chǎn)能達0.2GWh的硫化物全固態(tài)電池中試線，并向戰(zhàn)略合作伙伴客戶交付60Ah的硫化物全固態(tài)電池。

　　國家育兒補貼方案公布3周歲以下嬰幼兒每孩每年3600元

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　　7月28日，國家育兒補貼制度實施方案公布，從2025年1月1日起，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取3600元補貼，直至年滿3周歲。育兒補貼按年發(fā)放，現(xiàn)階段國家基礎標準為每孩每年3600元。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應補貼月數(shù)折算計發(fā)補貼。

　　中辦國辦聯(lián)合發(fā)文 實施育兒補貼制度

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　　近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《育兒補貼制度實施方案》。方案明確，從2025年1月1日起，對符合法律法規(guī)規(guī)定生育的3周歲以下嬰幼兒發(fā)放補貼，至其年滿3周歲。育兒補貼按年發(fā)放，現(xiàn)階段國家基礎標準為每孩每年3600元。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應補貼月數(shù)折算計發(fā)補貼。對按照育兒補貼制度規(guī)定發(fā)放的育兒補貼免征個人所得稅。

　　三星斬獲特斯拉芯片大單 產(chǎn)業(yè)鏈供應商將受益

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　　據(jù)報道，三星電子已與特斯拉簽訂價值165億美元的半導體供應合同。據(jù)悉，在提交給監(jiān)管機構的文件中，三星電子未透露客戶的名稱。不過，馬斯克后來在其社交媒體平臺上的回復中確認，特斯拉正是這家客戶。馬斯克還發(fā)文稱，三星在美國得克薩斯州新建的巨型工廠將專門用于生產(chǎn)特斯拉的下一代AI6芯片，其戰(zhàn)略重要性不言而喻。