券商聚焦中信建投維持阿里巴巴(09988)“買入”評級 云智能集團完全分拆獨立上市
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 中信建投研報分析稱，阿里巴巴(09988)FY2023Q4實現(xiàn)營收2082.00億元，同比增長2.03%，Non-GAAP凈利潤為273.75億元，同比增長38.27%，凈利潤超市場預(yù)期。
中信建投研報分析稱，阿里巴巴(09988)FY2023Q4實現(xiàn)營收2082.00億元，同比增長2.03%，Non-GAAP凈利潤為273.75億元，同比增長38.27%，凈利潤超市場預(yù)期。4月阿里云發(fā)布通義千問大語言模型，有望進一步擴大公有云客戶基礎(chǔ)及提升云端利用率。本季度阿里宣布大規(guī)模組織架構(gòu)調(diào)整，多項業(yè)務(wù)啟動上市計劃，云智能集團將完全分拆獨立上市，二次創(chuàng)業(yè)打造世界級科技公司。
該行預(yù)計FY2024-2025阿里巴巴的收入增速分別為10.70%和11.48%，Non-GAAP凈利潤增速分別為22.18%和24.13%。按照主業(yè)估值，給予中國商務(wù)每ADS估值為129.34美元，對應(yīng)港股126.43港幣/股，維持“買入”評級。
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阿里巴巴,FY,NonGAAP
