大和：重申中通快遞-W買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至330港元
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中通快遞-W（02057）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023-25每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)1%-3%，目標(biāo)價(jià)由290港元上調(diào)14%至330港元，市盈率保持不變（25倍）。
大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申中通快遞-W（02057）“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023-25每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)1%-3%，目標(biāo)價(jià)由290港元上調(diào)14%至330港元，市盈率保持不變（25倍）。
報(bào)告中稱，公司在市場(chǎng)領(lǐng)先地位擴(kuò)大，2023年第一季的單位毛利和調(diào)整后收益同比增長(zhǎng)29%/82%，明顯優(yōu)于同行，可能因成本控制強(qiáng)大。該行認(rèn)為，中通的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)和盈利增長(zhǎng)將會(huì)持續(xù)。整體來(lái)看，第一季業(yè)績(jī)超出該行預(yù)期，將2023年的包裹量增長(zhǎng)率指引從20%上調(diào)至23%，全年毛利率將溫和個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。
關(guān)鍵詞：
審核：yj115
編輯:yj127
