券商聚焦國(guó)金證券維持快手(01024)“買入”評(píng)級(jí) 指其首次實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面盈利

時(shí)間： 2023-05-24 16:44:10 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：國(guó)金證券發(fā)表研報(bào)表示，快手(01024)2023Q1實(shí)現(xiàn)收入252億元，同比增長(zhǎng)19.7%，Non-GAAP凈利潤(rùn)0.4億元，同比扭虧為盈。同時(shí)公司披露公告，稱將開啟總金額不超過40億港元的股份回購計(jì)

　　國(guó)金證券發(fā)表研報(bào)表示，快手(01024)2023Q1實(shí)現(xiàn)收入252億元，同比增長(zhǎng)19.7%，Non-GAAP凈利潤(rùn)0.4億元，同比扭虧為盈。同時(shí)公司披露公告，稱將開啟總金額不超過40億港元的股份回購計(jì)劃。

　　該行指，線上營(yíng)銷業(yè)務(wù)方面，內(nèi)循環(huán)廣告增長(zhǎng)強(qiáng)勁，外循環(huán)廣告開啟修復(fù)。電商業(yè)務(wù)方面，GMV保持快速增長(zhǎng)，開啟達(dá)人分銷抽傭帶動(dòng)電商貨幣化率提升。2023Q1公司電商GMV達(dá)到2248億元，同比增長(zhǎng)28%，其他收入（主要為直播電商）達(dá)到28億元，同比增長(zhǎng)51%，高于GMV增速。直播業(yè)務(wù)方面，直播付費(fèi)率及付費(fèi)用戶ARPU雙提升帶動(dòng)直播收入增長(zhǎng)，2023Q1公司直播收入93億元，同比增長(zhǎng)19%。

　　該行預(yù)計(jì)公司2023/2024/2025年公司NON-GAAP凈利潤(rùn)分別為37/119/200億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023/2024/2025年NON-GAAPPE分別為57/17/10X，維持“買入”評(píng)級(jí)。

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