興業(yè)證券發(fā)研報(bào)指，龍湖集團(tuán)(00960)5月維持平穩(wěn)連續(xù)拿地，聚焦高線城市，1-5月累計(jì)權(quán)益銷售金額同比增長(zhǎng)34%。公司商業(yè)穩(wěn)步拓展，預(yù)計(jì)公司2023年的商場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)25%+。此外，公司持續(xù)主動(dòng)管理負(fù)債，短債占比保持行業(yè)較低水平，保持現(xiàn)金流安全。

　　該行預(yù)計(jì)公司2023/2024年的營(yíng)業(yè)收入為2673/2795億元，同比增長(zhǎng)7%/5%；核心凈利潤(rùn)為234/250億元，分別同比增長(zhǎng)4%/7%。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)24港元，對(duì)應(yīng)2023/2024年P(guān)E為5.3/5.0倍，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2022A/2023E股息收益率為6.3%/6.6%。