券商聚焦中郵證券首予閱文集團(tuán)(00772)“買入”評級 指其新一輪組織架構(gòu)調(diào)整開啟
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 中郵證券發(fā)研報(bào)指，6月19日閱文集團(tuán)(00772)CEO侯曉楠發(fā)布全員內(nèi)部信啟動新一輪組織升級，將打造四大事業(yè)部平臺，同時(shí)提出了公司的中長期業(yè)務(wù)藍(lán)圖為升級AIGC賦能原創(chuàng)的多模態(tài)多品類內(nèi)容大平臺，
中郵證券發(fā)研報(bào)指，6月19日閱文集團(tuán)(00772)CEO侯曉楠發(fā)布全員內(nèi)部信啟動新一輪組織升級，將打造四大事業(yè)部平臺，同時(shí)提出了公司的中長期業(yè)務(wù)藍(lán)圖為升級AIGC賦能原創(chuàng)的多模態(tài)多品類內(nèi)容大平臺，構(gòu)建新的IP上下游一體化的生態(tài)體系。
該行續(xù)指，隨著組織架構(gòu)調(diào)整更趨深化，公司內(nèi)容與平臺融合將更加順暢，該行預(yù)計(jì)在線業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長；另外疊加AI在IP開發(fā)階段的強(qiáng)大助力，版權(quán)運(yùn)營業(yè)務(wù)有望打破瓶頸快速增長。
該行預(yù)計(jì)2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入為86.81/96.68/105.36億元，預(yù)計(jì)年內(nèi)盈利為12.89/15.74/18.73億元，每股收益為1.25/1.52/1.81元，對應(yīng)2023年6月19日股價(jià)38.2HKD的PE為28/23/19倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。
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升級,每股收益
