券商聚焦交銀國際升網(wǎng)易(09999)目標(biāo)價10%至181港元 看好公司穩(wěn)定運(yùn)營能力
摘要: 交銀國際發(fā)研報指,網(wǎng)易(09999)多款手游上線,截至6月28日10點(diǎn),《逆水寒》、《巔峰極速》在內(nèi)地iOS游戲下載榜單排名第1/第3,《巔峰極速》在游戲暢銷榜排名第4,
交銀國際發(fā)研報指,網(wǎng)易(09999)多款手游上線,截至6月28日10點(diǎn),《逆水寒》、《巔峰極速》在內(nèi)地iOS游戲下載榜單排名第1/第3,《巔峰極速》在游戲暢銷榜排名第4,《哈利波特》在日本游戲下載榜/暢銷榜排名第1/第21。
該行預(yù)計這三款游戲?qū)W(wǎng)易2023年/2024年手游收入貢獻(xiàn)達(dá)到8%/15%。《燕云十六聲》、《永劫無間》手游等儲備有望陸續(xù)上線,帶動公司手游收入保持雙位數(shù)增長確定性強(qiáng)。
該行微調(diào)2023年公司預(yù)測,基于更為確定的游戲增長前景,上調(diào)公司2024年收入/利潤預(yù)測5%/4%?;?024年18倍游戲業(yè)務(wù)市盈率,目標(biāo)價從107美元/164港元上調(diào)到118美元/181港元??春霉痉€(wěn)定運(yùn)營能力,新游儲備帶動收入增長確定性高,海外游戲長期增長潛力尚未反映在當(dāng)前預(yù)測中,維持買入。
預(yù)測,網(wǎng)易,儲備






