港股通京東健康(06618)跌7.51% 機(jī)構(gòu)料其高基數(shù)下2H23營收增長或?qū)⒊袎?/h1>

時間： 2023-08-18 11:12:58 來源： 互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要： 截至發(fā)稿，京東健康(06618)跌7.51%，報43.75港元。消息面上，華泰證券(601688)發(fā)研報指，京東健康1H23總收入271.1億元，同比增長34.0%，

　　截至發(fā)稿，京東健康(06618)跌7.51%，報43.75港元。

　　消息面上，華泰證券(601688)發(fā)研報指，京東健康1H23總收入271.1億元，同比增長34.0%，同比增速略低于彭博一致預(yù)期的36.8%；非IFRS凈利潤24.4億元，對應(yīng)非IFRS凈利率9.0%，同比提升3.0pp，高于彭博一致預(yù)期的6.7%，主因毛利潤率的有效提升以及利息收入增長。

　　該行將2023-2025年京東健康非IFRS凈利潤預(yù)測分別上調(diào)28.0/4.7/2.7%至45.3/53.1/72.4億元。在2H22高基數(shù)影響下，該行預(yù)計京東健康的營收增長在2H23或面臨一定壓力。該行基于DCF估值的新目標(biāo)價為69.22港幣(前值：74.97港幣；WACC9.2%，永續(xù)增長率2.5%，均保持不變)，對應(yīng)43.9/37.9/27.4倍2023/2024/2025年非IFRSPE。

關(guān)鍵詞：

健康,IFRS,彭博

審核：yj127 編輯:yj127

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