券商聚焦國泰君安維持周黑鴨(01458)“增持”評級 半年業(yè)績超預(yù)期
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國泰君安研報(bào)指，周黑鴨(01458)1H23實(shí)現(xiàn)營收14.15億元，同比增長19.79%；歸母凈利潤1.02億元，同比增長454.64%；扣非凈利0.94億元，同比增長14.43%。
國泰君安研報(bào)指，周黑鴨(01458)1H23實(shí)現(xiàn)營收14.15億元，同比增長19.79%；歸母凈利潤1.02億元，同比增長454.64%；扣非凈利0.94億元，同比增長14.43%。集團(tuán)維持2023年開店600-700家，公司未來開店策略將以交通樞紐類高勢能店為主，預(yù)計(jì)開設(shè)100家左右，并進(jìn)一步優(yōu)化商圈商業(yè)體類門店。
1H23原材料成本位于歷史高位,1H22毛利率同比收縮4.4pct至52.5%。公司預(yù)期經(jīng)營狀況良好，中期派息0.11元每股，總額約為2.6億，公司未來或?qū)⒕S持高分紅率。此外，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更均衡，保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。6月份9塊9小雞腿、手撕雞脖引流進(jìn)店，7月份環(huán)比增加了99萬單。1H23外賣業(yè)務(wù)銷量達(dá)3.9億，夜宵檔銷售額接近5700萬元。
集團(tuán)1H23業(yè)績超預(yù)期，租金費(fèi)用收縮幅度超預(yù)期。該行上調(diào)2023年盈利預(yù)測至2.2億元，目前股價(jià)對應(yīng)23/24年P(guān)E30/15X，維持“增持”評級。
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