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獐子島
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券商聚焦國海證券維持華潤電力(00836)“買入”評級 料下半年火電業(yè)績有望環(huán)比改善
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國海證券報告指，2023H1華潤電力(00836)收入同比+9.1%。火電業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤6.1億元（不考慮減值損失，下同），上年同期虧損16.8億元，同比增加22.9億元。
國海證券報告指，2023H1華潤電力(00836)收入同比+9.1%。火電業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤6.1億元（不考慮減值損失，下同），上年同期虧損16.8億元，同比增加22.9億元。2023H1公司風(fēng)電/光伏分別新增投產(chǎn)1.2/0.8GW，在建5.5/5.0GW。2023H1公司新增核準/備案的風(fēng)電/光伏項目為6.6/5.7GW，在手項目充足。
2023H1公司可再生能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)歸母凈利潤45.8億元，同比增長5.0%。2023年，公司規(guī)劃新增風(fēng)光裝機7GW，大批項目將于今年下半年并網(wǎng)。隨著項目并網(wǎng)，公司可再生能源業(yè)務(wù)有望重回高增長。
展望2023H2，煤價有望下行，公司火電業(yè)績有望環(huán)比改善；疊加綠電成長修復(fù)，因此該行調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為132.5/147.5/164.0億港元，對應(yīng)2023-2025年P(guān)E分別為5.5/4.9/4.4倍，維持“買入”評級。
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歸母,GW,火電
