星展：重申中石油買入評級 目標(biāo)價升至6.3港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 星展發(fā)布研究報告稱，重申中石油（00857）“買入”評級，預(yù)計隨著油價正邁向每桶90美元，公司股價也可能有正面反應(yīng)，目標(biāo)價由6港元上調(diào)至6.3港元。公司中績勝于預(yù)期，
星展發(fā)布研究報告稱，重申中石油（00857）“買入”評級，預(yù)計隨著油價正邁向每桶90美元，公司股價也可能有正面反應(yīng)，目標(biāo)價由6港元上調(diào)至6.3港元。公司中績勝于預(yù)期，中期取得破紀(jì)錄純利853億元人民幣，達該行對其全年估算的59%?？紤]鉆探及生產(chǎn)、提煉利潤勝于預(yù)期，該行上調(diào)對其今明兩年盈測各12%。
該行預(yù)計，國際油價將每桶從100美元下跌至約85美元，中石油2023財年凈利潤增幅或?qū)⒎啪徶良s9%，但凈利潤仍將保持在較高水平，預(yù)計每年逾1200億元人民幣，支持資本開支及派息比率。以45%派息比率推算，應(yīng)可支付每股42至43港仙的股息，意味著未來兩年預(yù)測股息率達7%以上，具有吸引力。
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