摩根士丹利：維持藥明康德“增持”評級 目標(biāo)價由177港元下調(diào)至162港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，藥明康德(603259)（維權(quán)）（02359）受惠降糖減肥藥GLP-1推動，在多鈦（peptide）藥物業(yè)務(wù)敞口擴大，有望成為全球第二大多鈦藥物的委托開發(fā)及制造服務(wù)商（CDM
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，藥明康德(603259)（維權(quán)）（02359）受惠降糖減肥藥GLP-1推動，在多鈦（peptide）藥物業(yè)務(wù)敞口擴大，有望成為全球第二大多鈦藥物的委托開發(fā)及制造服務(wù)商（CDMO），維持“增持”評級，目標(biāo)價由177港元下調(diào)至162港元。
報告中稱，GLP-1是多鈦藥物的主要增長領(lǐng)域，近期藥明康德受惠市場對該藥物的關(guān)注而股價回升，公司是禮來（LLY.US）減肥藥Mounjaro主要生產(chǎn)商，該藥物有望在第四季取得減肥治療的認可，估計2030年來自Mounjaro業(yè)務(wù)的收入貢獻5.34億美元，公司可以受惠相關(guān)的增長潛力。短期而言，GLP-1的相關(guān)進展及公司的季度業(yè)績，將會推動該股進一步重估，預(yù)測在2023-25年純利復(fù)合年增長率21%，目前估值仍然提供具吸引力的買入機會。
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