券商聚焦建銀國際微升小米(01810)目標(biāo)價(jià)至16.5港元維持跑贏大市評級

時(shí)間： 2023-11-03 18:21:50 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：金吾財(cái)訊|建銀國際發(fā)研報(bào)指，預(yù)計(jì)小米(01810)第三季度超預(yù)期，銷售收入同比下降1%或環(huán)比增長4%，至698億元人民幣。該行預(yù)計(jì)智能手機(jī)收入下降將收窄，主要得益于包括Mi14系列在內(nèi)的新產(chǎn)品。

　　金吾財(cái)訊 | 建銀國際發(fā)研報(bào)指，預(yù)計(jì)小米(01810)第三季度超預(yù)期，銷售收入同比下降1%或環(huán)比增長4%，至698億元人民幣。該行預(yù)計(jì)智能手機(jī)收入下降將收窄，主要得益于包括Mi 14系列在內(nèi)的新產(chǎn)品。該行預(yù)計(jì)小米智能手機(jī)銷量同比下降5%，ASP同比下降8%，這主要是由于海外中低端銷售增加。該行預(yù)計(jì)非IFRS凈利潤同比增長72%，至36億元人民幣，核心業(yè)務(wù)的非IFRS凈利潤同比增長82%。

　　該行預(yù)計(jì)，Q2智能手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率為13.3%，預(yù)計(jì)Q3將保持強(qiáng)勁。對于2023F/2024F，預(yù)計(jì)小米智能手機(jī)出貨量同比-5%/+2%，銷售同比-9%/+4%。

　　該行維持小米跑贏大市評級，將2023財(cái)年盈利預(yù)期上調(diào)13%，以反映下半年毛利率較高的預(yù)期，目標(biāo)價(jià)從15.5港元上調(diào)至16.5港元。

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小米,智能手機(jī),同比下降

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