金吾財訊 | 招銀國際發(fā)研報指，小米集團(tuán)(01810)將在11月底公布其3Q23業(yè)績，預(yù)期三季度盈利將高于市場預(yù)期，該行看好近期發(fā)布的小米14手機(jī)的銷售，因此在月底業(yè)績發(fā)布前股價仍然有上行空間，建議客戶關(guān)注股票表現(xiàn)。

　　該行預(yù)測小米集團(tuán)3Q23收入將同比下滑1%、環(huán)比增長3%至695.7億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤將同比增長112%至44.9億元，預(yù)計將主要受到持續(xù)強(qiáng)勁的手機(jī)產(chǎn)品利潤率以及更好的經(jīng)營杠桿作用推動。

　　上調(diào) FY23-25E財年EPS10%-14%，以反映較為強(qiáng)勁的小米手機(jī)業(yè)務(wù)表現(xiàn)和盈利修復(fù)趨勢，維持買入評級，目標(biāo)價由17.69港元上調(diào)至18.93港元，依然是基于24倍的FY24E市盈率倍數(shù)。