環(huán)球新材國際擬發(fā)行可換股債券 凈籌約7880萬美元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 環(huán)球新材國際（06616）發(fā)布公告，于2023年11月5日，公司訂立購買協(xié)議，據(jù)此，（i）公司有條件同意發(fā)行，而認購人BillionNewLimited有條件同意認購本金額最高達5000萬美元、于20
環(huán)球新材國際（06616）發(fā)布公告，于2023年11月5日，公司訂立購買協(xié)議，據(jù)此，（i）公司有條件同意發(fā)行，而認購人Billion New Limited有條件同意認購本金額最高達5000萬美元、于2025年到期的9.0%初始債券，該債券可兌換為公司普通股；及（ii）公司可于購股權債券期內(nèi)行使購股權，有條件向購股權債券認購人發(fā)行本金額最高達3000萬美元、于2025年到期的9.0%購股權債券，該債券可兌換為公司普通股。
第一批初始債券預期將于第一個初始發(fā)行日完成，第二批初始債券預期將于第二個初始發(fā)行日完成。
假設發(fā)行及完成本金總額最高達8000萬美元的可換股債券，扣除估計開支后，估計發(fā)行可換股債券所得款項凈額約為7880萬美元。所得款項凈額將用于集團的一般營運資金需求。
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