大和：重申恒安國際“跑贏大市”評級 目標價降至29港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和發(fā)布研究報告稱，下調(diào)恒安國際（01044）2023-2024年經(jīng)調(diào)整凈利預測4.5%/1.1%至27.48/31.13億元人民幣，以反映紙巾業(yè)務更慢的利潤率恢復，
大和發(fā)布研究報告稱，下調(diào)恒安國際（01044）2023-2024年經(jīng)調(diào)整凈利預測4.5%/1.1%至27.48/31.13億元人民幣，以反映紙巾業(yè)務更慢的利潤率恢復，目標價由34港元下調(diào)15%至29港元，重申“跑贏大市”評級。
報告中稱，公司在參與大和活動時表示，紙巾業(yè)務第三季的毛利率由第二季的20%擴張至25%，但第四季料在行業(yè)積極推廣下按季大致持平，該行預計在有利的木漿價格下，恒安紙巾業(yè)務的毛利率將在2024年進一步擴張。
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