券商聚焦建銀國際維持快手(01024)跑贏大市評級 上調(diào)其近3年營收預(yù)測
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 金吾財訊|建銀國際發(fā)研報指，快手(01024)3Q23營收較該行/一致預(yù)期高出1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤較該行/一致預(yù)期高出15%/19%，主要得益于略高于預(yù)期的廣告收入、毛利率和其他收入。
金吾財訊 | 建銀國際發(fā)研報指，快手(01024)3Q23 營收較該行/一致預(yù)期高出1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤較該行/一致預(yù)期高出15%/19%，主要得益于略高于預(yù)期的廣告收入、毛利率和其他收入。該行指，第三季度快手的電子商務(wù)業(yè)務(wù)繼續(xù)超越大多數(shù)同行，GMV同比增長30%，這主要得益于付費用戶數(shù)量增加、購買頻率提高以及貨架式電子商務(wù)的推出。
該行預(yù)計第四季度將維持強勢，預(yù)計第四季度營收/經(jīng)調(diào)整凈利潤為人民幣325億元（同比增長15%）/人民幣26億元（比市場預(yù)測高出11%）。
該行將快手2023-2025年營收預(yù)測上調(diào)11%/19%/4%，以反映第三季度的業(yè)績和由于效率提高而帶來的更好的利潤率假設(shè)。維持目標(biāo)價至95港元，并維持跑贏大市評級。
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快手,電子商務(wù),提高
