中國(guó)海外發(fā)展(00688)發(fā)布公告，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司已于2022年12月9日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]3079號(hào)”文注冊(cè)公開發(fā)行面值不超過150億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。

　　本期債券分為兩個(gè)品種，品種一簡(jiǎn)稱為“23中海03”，債券代碼為148541;品種二簡(jiǎn)稱為“23中海04”，債券代碼為148542。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

　　經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券評(píng)級(jí)為AAA。

　　本期債券期限分為兩個(gè)品種，品種一為3年期固定利率品種，品種二為5年期固定利率品種。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行相互回?fù)埽負(fù)鼙壤皇芟拗?。由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)軝?quán)(如某個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模全額回?fù)苤亮硪黄贩N，則本期債券實(shí)際變更為單一品種)。

　　本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.50%-3.50%;本期債券品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%。發(fā)行人和主承銷商將于2023年12月8日(T1日)向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。