近日，長城汽車(02333)公布了電話會交流紀(jì)要。長城汽車表示，今年11月公司銷售新車122849臺，同比增長40.30%；1到11月份累計(jì)銷量持續(xù)攀高，達(dá)到了1118202輛，同比增長了12.94%。公司在智能新能源細(xì)分市場銷量屢創(chuàng)新高，銷量達(dá)到了十余款智能新能源產(chǎn)品，11月份銷售達(dá)到了31595輛，同比增長了83.93%。

　　此外，歐拉品牌在廣州車展上打造了芭蕾貓的專場，與用戶共創(chuàng)3款巴黎貓新貓裝閃耀登場；公司在汽車健康指數(shù)評選中獲得了兩項(xiàng)單項(xiàng)滿分，總分奪魁，榮獲2003年度五星健康車稱號。

　　Q&A：

　　問：公司11月份的銷量如何？

　　答：公司銷售新車122849臺，同比增長40.30%；1到11月份累計(jì)銷量持續(xù)攀高，達(dá)到了1118202輛，同比增長了12.94%。

　　問：公司11月份新能源汽車銷售情況如何？

　　答：新能源汽車銷售達(dá)到了31248輛，同比增長142.93%，連續(xù)八個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長；公司1到11月份累計(jì)新能源銷售達(dá)到了23214545臺，同比增長了92.28%。

　　問：公司在高端市場的表現(xiàn)如何？

　　答：高端市場的車型銷量持續(xù)攀升，高價(jià)格車型的銷量達(dá)到了31595輛，同比增長83.93%。公司在高端越野制造基地長城積木工廠下線了10萬臺整車，印證了公司開拓高端市場的實(shí)力。

　　問：公司在智能新能源市場的表現(xiàn)如何？

　　答：公司在智能新能源細(xì)分市場銷量屢創(chuàng)新高，銷量達(dá)到了十余款智能新能源產(chǎn)品，11月份銷售達(dá)到了31595輛，同比增長了83.93%。

　　問：公司在品牌建設(shè)方面的成果如何？

　　答：哈弗品牌在十月份銷售了75012輛，猛龍新能源銷售突破了1萬臺；魏品牌銷售了2866臺，藍(lán)山組成位于大六座大7座雙旗艦；歐拉品牌銷售了10025輛，銷量持續(xù)過萬；坦克品牌累計(jì)銷售量突破了30萬輛。

　　問：公司在品牌建設(shè)方面有哪些成果？

　　答：歐拉品牌在廣州車展上打造了芭蕾貓的專場，與用戶共創(chuàng)3款巴黎貓新貓裝閃耀登場；公司在汽車健康指數(shù)評選中獲得了兩項(xiàng)單項(xiàng)滿分，總分奪魁，榮獲2003年度五星健康車稱號。

　　問：坦克品牌在廣車展上面的亮點(diǎn)是什么？坦克500在廣州車展上的亮點(diǎn)是什么？

　　答：展現(xiàn)了非凡的實(shí)力和魅力，發(fā)布了首發(fā)限量版的哈弗T家族陣容，首批限量70臺，售價(jià)70萬，55秒即全部售罄，展現(xiàn)了非凡的實(shí)力和魅力。斬獲了一帶一路國際帆船賽官方唯一指定用車，是2023年一帶一路國際帆船賽官方唯一指定用車，表現(xiàn)了實(shí)力和魅力。

　　問：皮卡在十月份的銷售達(dá)到了多少輛？

　　答：皮卡在十月份的銷售達(dá)到了16291輛，同比是增長18.05%，也是繼續(xù)蟬聯(lián)中國皮卡的一個(gè)銷量冠軍。長城炮、風(fēng)駿、金剛炮3款車型也是持續(xù)霸榜，將皮卡市場單車型銷量前三收入囊中。長城皮卡累計(jì)銷售也是達(dá)到了1860001298臺，同比是增長7.8%。

　　問：廣車展上長城汽車有哪些新車型亮相？

　　答：上海炮新能源和山海炮新能源兩款大型高性能豪華皮卡，并展示了相應(yīng)的產(chǎn)品信息和評測結(jié)果，同時(shí)展示了歐洲戰(zhàn)略和中東投資人活動的成果。

　　問：歐洲市場和東盟市場的表現(xiàn)如何？

　　答：歐洲市場的產(chǎn)量連續(xù)四個(gè)月破3萬，邁向新的制高點(diǎn)，累計(jì)銷量也是達(dá)到了282542輛，同比是增長84.81%。東盟市場的沙特投資人也叫經(jīng)銷商到訪了長城汽車的總部，成立了長城汽車共創(chuàng)會，促進(jìn)長城汽車全球高質(zhì)量的發(fā)展。

　　問：中東地區(qū)和拉美地區(qū)的發(fā)展情況如何？

　　答：在中東地區(qū)，長城汽車與沙特的投資人共同成立了長城汽車共創(chuàng)會，在拉美地區(qū)，墨西哥媒體參觀和討論長城汽車的新能源產(chǎn)品，直觀體驗(yàn)和感受長城汽車的魅力。

　　問：當(dāng)前的價(jià)格戰(zhàn)情況是怎樣的？

　　答：由于市場競爭壓力大，各車企都在努力完成銷量目標(biāo)，特別是一些新勢力為了融資等訴求，可能會進(jìn)行更多的銷售競爭，這也是相對正常的市場走向。

　　問：后續(xù)應(yīng)對價(jià)格戰(zhàn)和市場競爭的措施有哪些？

　　答：對于價(jià)格戰(zhàn)，首先是要考慮車企數(shù)量多且市場競爭激烈的情況，因此目前的狀態(tài)是一個(gè)相對正常的走向。另外，隨著汽車市場的發(fā)展，整體競爭會加劇，導(dǎo)致行業(yè)的市場格局會向寡頭競爭的方向發(fā)展。此外，市場上存在多種車型，消費(fèi)者對產(chǎn)品的需求多樣化，不同車型間的差異化和品牌認(rèn)知都需要注意。

　　問：公司在庫存方面有什么調(diào)整？

　　答：公司進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，以控制庫存并實(shí)現(xiàn)一定的相應(yīng)提升。這是因?yàn)楣鹌放泼媾R著激烈的市場競爭，合資品牌也在放大折扣，提升終端銷量。

　　問：哈佛品牌面臨的競爭主要來自哪些方面？坦克品牌的銷量為什么下降？

　　答：主要來自合資品牌，合資品牌放大折扣來提升終端銷量。這對哈佛品牌構(gòu)成了一定的壓力。坦克品牌的銷量下降主要是因?yàn)槲覀円鲃涌刂茙齑?，以便更好地管理庫存和終端銷量。同時(shí)，為了未來的新車型上市做好準(zhǔn)備。

　　問：公司對于市場競爭和競爭壓力的策略是什么？

　　答：公司首先保持一個(gè)相對的中立和靈活的庫存管理策略，同時(shí)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)釋放終端銷量，提升市場份額。這樣可以有效的控制折扣，保持終端的溢價(jià)能力，并為接下來的新車型上市做好準(zhǔn)備。

　　問：請問如何有效的在研發(fā)方向上投入更高性能、更低成本、更高品質(zhì)的電動化和智能化的零部件？

　　答：通過強(qiáng)化研發(fā)投入和對應(yīng)技術(shù)的相應(yīng)的研發(fā)來提升我們的技術(shù)護(hù)城河，推動產(chǎn)品力在未來有更好的表現(xiàn)。

　　問：如何精準(zhǔn)定位產(chǎn)品中心的定義？

　　答：我們將產(chǎn)品和消費(fèi)者的需求和消費(fèi)痛點(diǎn)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，保證推出的產(chǎn)品符合中端消費(fèi)者的需求，從而實(shí)現(xiàn)更好的銷量和業(yè)績表現(xiàn)。

　　問：請問產(chǎn)業(yè)鏈的廉價(jià)和出口如何持續(xù)的對我們的業(yè)績超預(yù)期起到推動作用？

　　答：對業(yè)績超預(yù)期有推動作用。我們的產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的改善和規(guī)模效應(yīng)的體現(xiàn)也是一個(gè)持續(xù)的推動因素。

　　問：明年的目標(biāo)銷量和利潤情況如何？

　　答：明年定的目標(biāo)是160-190萬臺的一個(gè)動銷水平，預(yù)計(jì)有進(jìn)一步提升的空間，展望明年，目標(biāo)是維持在160-190萬臺的動銷水平。同時(shí)，公司也會盡可能地提升銷量和市場份額。

　　問：成本控制的具體情況是怎樣的？

　　答：目前來看，四季度的成本還是會維持在相對低位的狀態(tài)。碳酸鋰的價(jià)格已經(jīng)跌破了10萬的正常狀態(tài)，電池成本應(yīng)當(dāng)還是有進(jìn)一步下行的空間。同時(shí)，公司也在不斷地去做降本的工作，包括上游的原材料降本、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的小按降本、供應(yīng)商的年齡半年降一些操作。預(yù)計(jì)公司會持續(xù)優(yōu)化成本，逐步釋放利潤。

　　問：如何評估當(dāng)前的景氣度？

　　答：當(dāng)前的景氣度來說的話，主要還是因?yàn)槠囆袠I(yè)到了一個(gè)這種技術(shù)的一個(gè)這種變革點(diǎn)，或者是這種變化點(diǎn)的一個(gè)這種狀態(tài)。消費(fèi)者針對現(xiàn)有的這些產(chǎn)品和三年前、五年前買的這些相應(yīng)產(chǎn)品來說的話，確實(shí)感受到了技術(shù)帶來的駕乘體驗(yàn)的一個(gè)提升。汽車行業(yè)到了這一樣的一個(gè)變革的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)。

　　問：技術(shù)帶來了哪些變化？

　　答：技術(shù)帶來了智能機(jī)整個(gè)時(shí)代的一個(gè)大幅度的一個(gè)這種顛覆性的一個(gè)這種變革，徹底顛覆了大家對手機(jī)的一個(gè)定義，帶來了整個(gè)智能機(jī)時(shí)代的發(fā)展。現(xiàn)在，隨著電動化、智能化的一個(gè)發(fā)展，汽車行業(yè)也到了這樣的一個(gè)變革的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)。

　　問：新產(chǎn)品對消費(fèi)者的影響是什么？

　　答：消費(fèi)者愿意花更多的錢購置新的產(chǎn)品，認(rèn)為新產(chǎn)品能帶來更好的消費(fèi)體驗(yàn)。

　　問：汽車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢是什么？

　　答：技術(shù)變革帶來的產(chǎn)品升級是推動汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，只要以更好的產(chǎn)品回饋消費(fèi)者，解決消費(fèi)痛點(diǎn)，消費(fèi)者就會用真金白銀來反饋銷量和業(yè)績，推動整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展。

　　問：中國汽車市場的卷子情況如何？

　　答：是中國汽車工業(yè)發(fā)展最快的時(shí)期之一，中國汽車行業(yè)的整體戰(zhàn)略是不斷優(yōu)化技術(shù)和產(chǎn)品，以更好的產(chǎn)品和更好的業(yè)績來反饋消費(fèi)者和投資者。

　　問：競品在越野市場的表現(xiàn)如何？

　　答：目前競品對越野市場的布局越來越多，如奇瑞、比亞迪、福特、北汽等，他們的產(chǎn)品也在市場上表現(xiàn)不錯(cuò)。但是，與其他品牌相比，坦克在越野車市場的優(yōu)勢主要在于品牌和技術(shù)兩個(gè)方面。

　　問：坦克300現(xiàn)在的渠道庫存大概有幾個(gè)月？還有就是從門店反饋來看，對坦克300是否感受到了比如說捷途旅行者或者自家哈佛猛龍的分流？

　　答：庫存在1.5個(gè)月左右，不到兩個(gè)月，庫存可以控制。

　　問：11、12月連續(xù)兩個(gè)月產(chǎn)量大于批發(fā)接近1萬輛是什么原因呢？

　　答：批發(fā)大于銷售是因?yàn)檐囕v在運(yùn)輸途中，而產(chǎn)量和銷量存在時(shí)間差。有些車是為旺季備貨，還有一些是庫存不足，所以有一定時(shí)間差。

　　問：請教邵總，有沒有一些更新的新車規(guī)劃出來？

　　答：目前看的話，新車規(guī)劃和之前差不多。哈佛有H6的更改、梟龍max的上市、H9的動向改款等車型，還有未公布的車型。蔚這邊有V的PHEV、藍(lán)山的高級支架、一款全新的混動SUV和一款純電轎車。

　　問：明年的出口規(guī)劃是怎樣的

　　答：有50到60萬輛的出海外銷量的一個(gè)規(guī)劃，主要在歐亞市場和拉美市場，巴西工廠明年下半年投產(chǎn)，產(chǎn)品數(shù)量會更多。

　　問：明年的海外銷量增長的主引擎是哪些？明年拉美市場是公司的主要增長市場嗎？

　　答：主要是歐亞市場和拉美市場，以及在東盟市場導(dǎo)入新的產(chǎn)品。明年拉美市場會是海外銷量增長的主要市場之一，導(dǎo)入更多的新產(chǎn)品。

　　問：公司明年對俄羅斯整個(gè)市場需求和競爭格局的判斷情況是怎樣的？

　　答：會是一個(gè)持續(xù)恢復(fù)的正常狀態(tài)，競爭格局還在觀察中。

　　問：公司目前對拉美市場的預(yù)算情況如何？

　　答：俄羅斯和拉美市場是明年的主要增長市場，目前還在觀察中，拉美市場的初步投產(chǎn)周期大概是半年左右。

　　問：國內(nèi)自主品牌在俄羅斯市場的布局情況如何？

　　答：自主品牌在俄羅斯市場的布局相對來說比較多，政府也在報(bào)備稅政策方向上做了一些調(diào)整來遲滯中國自主品牌在俄羅斯市場的擴(kuò)張。

　　問：哈佛在巴西市場的布局情況如何？哈佛在拉美市場的市場競爭情況如何？哈佛在拉美市場的布局節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候？

　　答：哈佛的主流產(chǎn)品和PR產(chǎn)品將陸續(xù)實(shí)現(xiàn)縱向布局，并會在巴西市場上布局。拉美市場上哈佛的市場份額和銷量有進(jìn)一步提升的空間。給我們大概三年的時(shí)間吧。三年的時(shí)間之后的話，基本上這個(gè)品牌大家的知悉程度，認(rèn)可程度也就上去了。然后汽車前也陸續(xù)鋪完了，渠道也陸續(xù)鋪完了。只要量這邊起來之后的話，那么業(yè)績是也就釋放出來了。所以說的話可能三年時(shí)間吧，然后的話慢慢的這個(gè)市場也就做起來了。所以說的話我認(rèn)為拉美市場走量走的比較快的時(shí)間節(jié)點(diǎn)的話，應(yīng)該是從明年的下半年，包括后年的這個(gè)時(shí)間段。