來源：互聯(lián)網(wǎng)

　　互聯(lián)網(wǎng)12月29日丨美中嘉和(02453.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3942.02萬(wàn)股股份，中國(guó)香港發(fā)售股份394.22萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份3547.8萬(wàn)股；2023年12月29日至2024年1月4日招股，預(yù)期定價(jià)日為2024年1月5日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份14.10-16.40港元，每手買賣單位200股；中金公司及海通國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年1月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司為中國(guó)一家腫瘤醫(yī)療服務(wù)提供商，為癌癥患者及第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2022年的收入計(jì)，公司于中國(guó)民營(yíng)腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額為0.5%。公司通過自營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過醫(yī)用設(shè)備、軟件及相關(guān)服務(wù)為癌癥患者服務(wù)。于公司的自營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，公司憑藉多學(xué)科團(tuán)隊(duì)專家及以精準(zhǔn)放療為特色的診療能力，為癌癥患者提供全方位的腫瘤醫(yī)療服務(wù)。截至最后實(shí)際可行日期，公司于廣州、上海及大同擁有六家運(yùn)營(yíng)中的自營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括兩家腫瘤醫(yī)院、三家門診中心(或診所)及一家影像診斷中心及一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。截至同日，公司于上海擁有另外一家在建自營(yíng)腫瘤醫(yī)院。公司預(yù)期廣州醫(yī)院將于2024年開始運(yùn)營(yíng)其質(zhì)子中心并提供質(zhì)子治療服務(wù)。

　　通過公司自2008年成立起推出的醫(yī)用設(shè)備、軟件及相關(guān)服務(wù)，公司憑藉一體化腫瘤相關(guān)服務(wù)(主要包括銷售及安裝醫(yī)用設(shè)備及軟件、管理及技術(shù)支持以及經(jīng)營(yíng)租賃)為廣泛的企業(yè)客戶(主要是醫(yī)院)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。此外，公司已將線上線下的醫(yī)療資源整合入云平臺(tái)，以提供多項(xiàng)云服務(wù)。公司的云平臺(tái)助力提升低線城市的腫瘤醫(yī)療質(zhì)量，緩解中國(guó)主要醫(yī)療資源分布不均勻的狀況。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六個(gè)月，公司醫(yī)用設(shè)備、軟件及相關(guān)服務(wù)服務(wù)的企業(yè)客戶分別達(dá)29家、88家、77家、42家及47家。公司的企業(yè)客戶數(shù)目于2021年大幅增加，乃由于公司的服務(wù)能力升級(jí)及公司加大市場(chǎng)教育力度所致。截至2023年6月30日，公司以云平臺(tái)服務(wù)、管理及技術(shù)支持以及經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)17家合作醫(yī)院。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份15.25港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為5.03億港元。公司目前擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約59.4%用于償還部分計(jì)息銀行貸款(以人民幣計(jì)值)，即為廣州醫(yī)院一期建設(shè)提供資金的計(jì)息銀行貸款本金，本金額為人民幣5億元，按參考年利率4.90%的浮動(dòng)利率計(jì)息，分期償還，最后到期日為2027年12月21日；約30.6%的所得款項(xiàng)凈額用于為上海醫(yī)院的籌建提供資金，預(yù)計(jì)其將于2026年1月開始運(yùn)營(yíng)；及約10.0%的所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。