互聯(lián)網(wǎng)3月20日丨連連數(shù)字(02598.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份5592萬股，中國香港發(fā)售股份559.2萬股，國際發(fā)售股份5032.8萬股，另有15%超額配股權(quán)；2024年3月20日至3月25日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月26日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份10.21-10.95港元，每手買賣單位500股；中金公司及摩根大通為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年3月28日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司是中國的數(shù)字支付解決方案提供商，具備服務(wù)世界各地客戶的全球支付能力。公司提供數(shù)字支付服務(wù)及增值服務(wù)，以賦能全球貿(mào)易活動(dòng)，提高資金與信息的流動(dòng)效率。公司的客戶主要是商業(yè)客戶，包括中小商戶及企業(yè)。在全球，公司幫助商戶客戶將銷售商品及提供服務(wù)取得的資金轉(zhuǎn)回境內(nèi)，并通過公司在由全球商業(yè)銀行背書的賬戶下分配給客戶的虛擬賬戶，實(shí)現(xiàn)快捷、可靠的支付。在中國，公司主要作為支付服務(wù)提供商，通過為企業(yè)客戶提供數(shù)字化平臺，整合終端買家在購買商品時(shí)發(fā)起的各種線上及線下支付方式的支付信息，幫助企業(yè)客戶簡化其收款流程并降低運(yùn)營成本。公司的服務(wù)最終促進(jìn)了支付流程的完成。

　　公司已簽訂基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意(在滿足若干條件的情況下)按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體(包括經(jīng)中國相關(guān)部門批準(zhǔn)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)認(rèn)購一定數(shù)量的發(fā)售股份，總購買金額3.648億港元(約4660萬美元)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為10.58港元(即本招股章程所列指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為3447.8萬股?；顿Y者包括杭州城投產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“杭州城投”)及杭州高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司(“杭州高新”)。

　　公司估計(jì)，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份10.58港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.85億港元(假設(shè)超額配股權(quán)及發(fā)售量調(diào)整選擇權(quán)未獲行使)，或6.684億港元(如果發(fā)售量調(diào)整選擇權(quán)及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約60.0%將在未來五年內(nèi)用于提高公司的技術(shù)能力；約30.0%將于未來五年內(nèi)用于擴(kuò)大公司的全球業(yè)務(wù)運(yùn)營；約5.0%將于未來五年內(nèi)用于未來的戰(zhàn)略投資及收購，以豐富公司的服務(wù)及產(chǎn)品，提高公司的技術(shù)能力，并加強(qiáng)公司的國際業(yè)務(wù)；及約5.0%預(yù)計(jì)將用于一般公司用途及營運(yùn)資金需求。